周五“算力过剩”的小作文满天飞，华工科技、光讯科技等一批光模块大幅下挫！小散们更是吓得瑟瑟发抖！这是主力借机强势洗盘！从整体来看，算力并未过剩，但局部可能存在错配现象。一方面，随着AI技术的快速发展和应用场景的不断拓展，对算力的需求持续增长。特别是在工业、教育、医疗等多个行业中，算力的应用项目不断增加，推动了算力的快速发展。此外，大型科技公司、电信运营商以及各地方城市和央国企等都在积极投资算力基础设施，以应对未来可能激增的需求。这些投资使得算力规模不断扩大，同时也促进了算力的技术创新和应用创新。随着AI技术的不断进步和应用场景的持续拓展，未来对算力的需求仍然巨大。字节研发投入堪比BAT之和，国内巨头加力AII in AI！

消息面上，最近国内巨头加力AII in AI，国产算力产业链或全面受益。

一来，小米正搭建GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。

二来，据浙商证券研报，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支将达到800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元），2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。

此外，“消失”在公众视野九个月后，最近理想汽车李想表示：当大模型出现后，人类会发生根本性的改变，不想“造车”了，AI意味着理想公司未来的全部！