2024.09.22发布:
2024.09.23执行V20240923对照表(当前仓位91.0%，上证指数收2736点):
说明:
1.目前权益基总仓位上限是95.0%(不是100%的原因为债基占用资金)。目前操作基于震荡反弹走势预期(预期不代表实际)。
2.料本次反弹的高度为20日线。
任何一天，
.如果上证指数盘中碰到过20日线，将修改对照表版本，需总体减仓10%及以上。如果收盘于20日线或以上，需总体减仓20%以上。
3.因为料终极低点在2024.10.22日，因此在2024.10.22之前，总体上激进减仓，保守加仓。95%是假定终极终点到达前的权益基总仓位上限。2024.09.23起，暂定每交易日最大加仓上限为1.0%。一般情况下经此约束后，权益基总仓位就不会到达95%。此规则暂停时间根据主观判断而决定。
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上证指数收盘2731-2736，基本上仓位不变化.
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上证指数收盘2710及以下→仓位可加至92.0%.
上证指数收盘2715→仓位可加至91.8%.
上证指数收盘2720→仓位可加至91.6%.
上证指数收盘2725→仓位可加至91.4%.
上证指数收盘2730→仓位可加至91.2%.
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上证指数收盘2737→仓位需减至90.0%;
上证指数收盘2742→仓位可减至89.0%;
上证指数收盘2747→仓位可减至88.0%;
上证指数收盘2752→仓位可减至86.0%;
上证指数收盘2757→仓位可减至83.0%;
上证指数收盘2762→仓位可减至80.0%;
上证指数收盘2767→仓位可减至77.0%;
上证指数收盘2772→仓位可减至74.0%;
上证指数收盘2777及以上(应该是10日线位置)→仓位需减至71%.
1.这里将在每交易日14:00-15:00跟帖，对于次交易日上证指数的涨跌方向作出预测，盘后统计累计的方向正确率。作为上证指数基及其主要跟班(如沪深300与中证500)增减仓的依据，在预测方向的同时，标明概率倾向性分为3个级别，谨慎级为A，表示很不确定的看涨或看跌;普通级为AA，表示一般性的看涨或看跌;强烈级为AAA，表示强烈看涨或看跌。
2.上证指数基及其主要跟班的增减仓原则，最高优先级仍然是基于追跌杀涨的交易体系。结合该交易体系以及本帖每交易日预测明确以下几条规则:
(1)当依据交易体系，基于更大周期的考虑认为不适合进行每日增减仓操作时，本帖预测仅为预测，不指导任何实际的增减仓操作;
(2)在可以进行每日增减仓操作的前提下，当上证指数当日涨跌幅度小于0.2%时，上证指数基本身不进行增减仓操作，其跟班如果涨跌幅度大于0.2%可以进行增减仓操作;
(3)在可以进行每日增减仓操作的前提下，当上证指数当日上涨幅度大于0.2%，可以进行减仓操作，不允许进行加仓操作。上证指数主要跟班亦遵此规则。减仓幅度受本帖预测指导，如本帖判次日涨，则减仓幅度会小，如果本帖强烈看涨次日，也可以不减仓;如果本帖判次日跌，则减仓幅度会大，具体幅度原则是从谨慎到强烈依次增大。
(4)在可以进行每日增减仓操作的前提下，当上证指数当日下跌幅度大于0.2%，可以进行加仓操作，原则上不允许进行减仓操作(注意这比上条规则相应表述多了个原则上)。上证指数主要跟班亦遵此规则。加仓幅度受本帖预测指导，如本帖判次日跌，则加仓幅度会小，如果本帖强烈看跌次日，可以不加仓甚至减仓;如果本帖判次日涨，则加仓幅度会大，具体幅度原则是从谨慎到强烈依次增大。
(5).非上证指数基及其跟班品种的增减仓，可以参考以上规则，但是不作强制。无论任何品种的增减仓不允许违反交易体系，例如不允许在某品种当日上涨的情况下加仓。而各品种之间的调仓，可以在任何交易日进行(含不适合进行增减仓的交易日)。
3.本帖在另帖“(盘后)猜次日上证指数”满50期后开始跟帖。后续本帖的第1期与另帖的第51期对应，后续一直按序对应。另帖的50期后累计方向正确率数据增设专项统计，与本帖的方向正确率进行对照。另帖的用途不在于指导目前的场外操作，而在于为未来是否涉足场内提供参考依据。而且当样本数足够大时也能得出到底是盘中判次日方向的正确率高，还是盘后判次日方向的正确率高。
$上证指数ETF(SH510210)$
$上证指数(SH000001)$
