消息面上，TECHCET 已上调了对 2024 年半导体总收入的最新预测，目前预计比 2023 年增长近 13%，达到6170 亿美元以上。尽管 2024 年的收入比 2023 年有所改善，但仍未达到市场预期。幸运的是，预计 2025 年将是增长 27% 的强劲一年。这一增长将受到高性能计算和数据中心相关前沿产品持续强劲增长以及所有其他应用需求上升的推动。

此外，材料供应商目前报告称，尖端逻辑和先进内存领域的销售都在改善。然而，该行业的其他领域仍然好坏参半，正在采取措施缓解潜在需求疲软的影响，并减少由于整个行业表现比预期更疲软而导致的过剩库存。硅晶圆受到的打击尤其严重，小直径晶圆的销售极其疲软。尽管如此，大直径（300 毫米）晶圆的收入有所改善，这主要是由于产品组合更加理想。根据技术研究和咨询公司Gartner的最新预测，全球半导体收入预计将在 2025 年增长 14%，达到7170 亿美元（5520 亿英镑）。

数据显示，10月1日至11月26日，有346家外资机构密集调研A股公司，调研总次数合计1492次（含多家机构对单家公司的调研次数，下同），其中11月以来，有163家外资机构调研了322家公司，调研方向集中在电子元器件、半导体、工业机械制造等领域。分板块而言，半导体是外资调研最密集的板块，尤其是半导体设计和设备环节的龙头公司，是外资最感兴趣的方向。眼下半导体市场震荡回调，正是掘金的好机会。有着选股困难症的朋友们可以直接关注$半导体ETF(SZ159813)$，直接一揽子打包相关股票，寻找掘金机会，把握回调布局良机。

今日行情上，近期半导体板块集体回调，半导体ETF（159813）也跟随调整，近几个交易日持续下行，不过从今日行情上看，逐步已经逐步到位，半导体ETF（159813）早盘低开后震荡回落，随后跌幅持续扩大，一度跌超1.4%，但随即止跌回升，当下跌幅收窄至0.41%，反弹上涨行情已经开始逐步显现。

从技术面上看，半导体ETF（159813）逐步回调之后，日K走出四连阴，跌幅逐渐缩小，行情趋于企稳，底部正在被夯实。一边夯实底部，一边收集便宜筹码，为下次反弹做准备。同时从均线上看，多条均线逐渐粘合，发出变盘信号。叠加MACD绿柱不再明显升高，空方力量区域饱和，呈现逐步退场态势。综合来看，眼下距离半导体ETF（159813）变盘时间已经不远。

经过一年多的库存消化，半导体行业景气度自2024年持续复苏，终端需求逐步增长，主要体现为消费电子需求温和复苏，汽车智能化需求持续高速增长，AI技术革新带来的爆发式增长成为最大看点，而工业控制领域仍处在库存消化状态，新能源尤其是光伏的需求波动明显。梳理外资调研信息，机构重点关注的是半导体下游应用领域的景气度、上市公司产品的应用情况、产品出货预期、出货规模、竞争格局等基本面。经历了2022-2023年的周期低估后，2024年全球半导体销售强势回暖。芯片半导体长牛未改，半导体ETF（159813）正是借基入局的最佳选择之一！#黄仁勋: 机器人时代正在到来#