距离过年不到两周，大家换新手机、新电脑了吗？

2023年三季度以来，包括华为、OPPO、荣耀、VIVO在内的智能手机巨头均在积极推进AI手机相关产品与应用的落地。全球市场上，三星计划在Galaxy S24上全面引入AI技术，而苹果将于今年发布的iPhone16也有望成为其首款AI手机。业内专家表示，在市场需求持续回暖、AI赋能、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，消费电子行业有望迎来景气度的上行。

PC方面，近日微软宣布将Copilot键引入Windows 11电脑，让用户只需按下键盘按键就能快速访问人工智能驱动的Windows Copilot。微软称，在新的一年里，将迎来一个重大转变，即走向更加个人化和智能化的计算未来，人工智能将从系统、芯片到硬件无缝融入Windows。这也是近30年来Windows PC键盘布局的首次重大变革。国产产品也不遑多让，联想去年底宣布推出多款AIPC。近期，ThinkPad X1 Carbon AI以及小新Pro 16已经正式开售，其中，ThinkPad X1 Carbon AI在京东平台上的预约人数已过万。

机构观点认为，AIPC催化剂众多，2024年个人消费者有望增强换机动力。在市场需求持续回暖、AI赋能、硬件创新，以及政策助攻的多因素共振下，消费电子有望迎来复苏。市场调查机构Counterpoint研究报告预测，生成式AI智能手机2027年出货量将达5.22亿部，占据40%的市场份额，复合年增长率为83%。可穿戴设备领域，Meta、谷歌、微软、亚马逊、苹果等全球科技巨头都在准备将AI大模型应用在智能眼镜等可穿戴设备上。IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机装配比例将于2027年达到81%，成为PC市场主流。

消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，今年消费电子终端AI化将有望为行业带来新一轮扩张机遇。从各大厂商新品发布的节奏来看，2024年将是MR及AI手机、AIPC落地元年，当前是比较好的布局时期。我已经上车了$消费电子ETF(SH561600)$ ，规模和流动性都优势比较明显！场外的朋友也可以关注下消费电子ETF(561600)的联接产品(A类：015894；C类：015895)，没有场内开户的朋友也可以参与。#“中字头”继续起舞！还能上车吗？##药明康德闪崩，CRO板块重挫#

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