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发表于 2024-11-05 15:26:31 天天基金网页版 发布于 上海
a投资洞见|郑巍山:半导体板块细分赛道景气度怎么看?

近期半导体板块表现较为亮眼,根据Wind数据,2024.9.24-11.4申万半导体指数上涨56.74%。同时,行业整体或迈入复苏阶段,根据美国半导体行业协会(SIA)数据显示,2024年8月份全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长20.6%;其中,中国半导体销售额同比增长19.2%。全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。在板块整体回暖的背景下,有很多投资者朋友比较关心半导体产业中哪些细分领域可以关注。由于半导体细分板块较多,各细分领域在不同时期均有较好的发展机会,但从中长期角度来看,我认为,下面三个半导体细分赛道的未来发展或可关注:

第一个是半导体周期复苏产业链。

由于半导体行业目前处于上行周期之中,虽然下游需求呈现弱复苏趋势,但半导体行业复苏的趋势或仍具备发展势头。

第二个是国产替代产业链。

目前来看中美科技竞争的趋势依然持续,国家突破科技“卡脖子”的决心很坚定,同时近期我们也可以看到国产半导体的新成果,比如分辨率≤65nm,套刻≤8nm的ArF光刻机亮相。国产替代产业链依然存在较大的发展空间。

第三个是AI产业链。

创新是驱动半导体产业发展的永恒源动力,而AI是目前社会发展的重大创新,因此AI产业链的发展或可进行关注。

尽管半导体行业有时波动较大,但中国半导体产业有着较大的发展空间。愿与您一同,找到那些具有较高创新能力、较强产品力、较大发展潜力的公司,去长期持有并陪伴他们成长。

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风险提示:市场过往表现不预示未来表现,不构对基金未来业绩表现的保证或投资建议。


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