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发表于 2024-12-04 12:49:09 股吧网页版 发布于 甘肃
银河证券:5G应用有望规模化发展,优选景气边际改善优质标的!

券商晨会精华:5G应用有望规模化发展 优选景气边际改善优质标的!

 _ 东方财富网

2024年12月04日 08:31

  财联社12月4日讯,市场昨日震荡分化,沪指偏强,创业板指小幅调整。沪深两市全天成交额1.72万亿,较上个交易日缩量708亿。盘面上市场热点全天快速轮动,但整体上强度均有限,多只高位股尾盘炸板跳水。板块方面,培育钻石、化债概念、物流、房地产等板块涨幅居前,电商、农业、游戏、半导体等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.44%,深成指跌0.4%,创业板指跌0.44%。

  在今天的券商晨会上,华泰证券提出,全国统一电力大市场建设提速,看好三大主线;银河证券表示,5G应用有望规模化发展,优选景气边际改善优质标的;海通证券表示,看好稀土价格稳步上行。

  华泰证券:全国统一电力大市场建设提速,看好三大主线

  华泰证券认为,全国统一电力大市场将为我国建设新型电力系统、提升新能源消纳能力提供重要的机制基础,帮助解决新能源消纳瓶颈中的空间问题。继续看好新型电力系统建设大背景下风电需求结构性增长、主网高压及特高压网架持续建设、配网改造升级加速三大投资主线。其中,电网灵活性带来配网升级改造需求。随新能源分布式比例增加,电源资源在地调、县调层面增加,电力平衡压力不再仅在主网,亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。同时,配网生态已发生变化,配用电层面实现源网荷储一体化更具经济性,需要增加更多智能化控制实现“四可”,看好智能电表和配网变压器受益。

  银河证券:5G应用有望规模化发展,优选景气边际改善优质标的!

  近日,工信部等联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》,旨在持续增强5G规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力,全力推进5G实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能。银河证券研报认为,5G应用有望规模化发展,优选通信子行业景气边际改善优质标的。《扬帆升级方案》围绕应用、产业、网络、生态“四个升级”,系统推进5G规模化应用相关工作,强化通信产业链多层次协同创新。数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。

   建议关注:网络基建升级+央企引领新空间的电信运营商,中国移动/中国电信/中国联通;光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信等;智算建设+运维龙头润建股份等;物联网及前沿应用广和通/美格智能/威胜信息/映翰通等。

  海通证券:看好稀土价格稳步上行

  海通证券认为,稀土价格已经完成了底部调整,价格回升反映稀土冶炼生产成本支撑。在需求复苏的环境下,看好稀土价格稳步上行。稀土供给格局正在改善,国内供给增速放缓,国外短期内难有较大增量,此外《稀土管理条例》正式实施将进一步强化稀土的供给约束。同时,新能源相关需求持续增长,机器人有望成为下一个需求爆点。库存方面,下游需求景气度回升,使得稀土中下游产品如镝铁、金属镨钕、烧结钕铁硼等库存有所下降。成本方面,由于稀土行业的集中度高,且国家对开采量、冶炼量均有生产指标管控,稀土行业的生产成本对于价格支撑力度强。

  责任编辑:43


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