基建利好频出 中字头央企再迎新机遇
春节过后,市场不乏看多的声音,行业指数也频频表现,消息面上,除了上一次提到的新兴科技sora之外,传统基建领域也不甘示弱。我进行了简单梳理,跟大家做一下同步。
最近的一个消息是,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。其中10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。人工智能与传统领域的融合有望为业绩增长打开双赢局面,赋予央企新的成长动力。
另外,随着新一轮国企改革推进,此前提到的“市值管理”考核在去年两家央企试点的基础上,近期已有多家上市央企积极表态,管理层业绩考核新要求有望在今年全面推进落地,等后续政策催化叠加建筑央企基本面边际变化,央企估值有待进一步修复。
目前,建筑板块估值和机构持仓均处于历史较低位。建筑央国企估值平均水平较低,同时其分红率较低、可提升空间较大。今年随着基建资金面改善、稳增长政策进一步发力,基建投资实物工作量和企业业绩有望加速。可以持续关注。
$中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(OTCFUND|165525)$$中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(OTCFUND|013082)$
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