医药有望困境反转
【下半年展望】创新药方面,6月2日, 2023年ASCO大会召开,本次共有超30+家药企披露创新品种数据,可关注其中重磅品种对板块带来的催化。中药方面,现行2018版基药目录扩增到685种药物,其中中成药增至占比39%,未来可关注中成药纳入基药目录的机会,相关药企有望借此实现产品放量。业绩层面,Q2中药业绩高增长仍可持续,估值仍未泡沫化-PEG小于1。整体来看,医药板块当前处于估值和配置历史底部,当前十年期美债高点已过、集采相关政策呈边际呵护态度、疫后放开医药消费边际复苏的三重利好仍然存在,因此持续看好板块基本面角度左侧布局的机会。
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