昨天海外的大事终于落地，其实在金融界，资本市场或已给了答案，比如黄金大跌，隔夜美股大涨，币圈大涨等等。但反观A股，昨天走了一个偏震荡的态势，技术上叫放量十字星，代表这个地方有所分歧。
为何会出现这样的情况呢？主要还是由于前期资金或已在埋伏相关的预期，所以有部分资金可能在预期落地后选择先兑现，这个也是属于情理之中的。
但我认为依然不必过于担忧，往后看，二波的预期或仍存在。核心的逻辑是海外的降息，以及国内的超预期政策。这个时间点，基本上就在今天或明天，所以这两天的走势，尤为关键。
我们知道，昨天大事落地获胜的这方，对于降息的节奏，是相对比较偏积极的，而对华加关税等的制裁动作，或也会比较猛烈。那么就有可能会导致国内的政策超预期。
因此短期策略上不必因为昨日的震荡而有所担忧，依然可以静观这两天市场的变化。
板块方面，今天大消费表现得较好，可以关注下持续性，毕竟海外事件落地后，对出口链或就会受到影响，反而需要促进内需，所以大消费是值得关注的。另一个方向依然是偏国产替代逻辑的科技线，虽然今天的表现不强，主要是偏短期兑现，但调整后，或仍有资金会考虑去博弈。
其他方面，新能源昨天有朋友说是否就要凉了，其实也不然，昨天盘后还出了一些和新能源相关的利好消息，包括新能源车，商务部也表示，新能源汽车补贴量仍在持续增长。因此短期也无需因为海外的一件大事，而感到灰心。
军工方面，目前也是面临调整的格局，但和科技一样，调整或依然是相对较好的择机布局机会，当然要控制好仓位。
老朋友煤炭、农业等今天也有所表现，跟大消费一样，需要观察持续性。总体而言，目前的板块轮动还是比较剧烈的，主线依然不够清晰，但可以盯紧自己手里的品种，或者多个方向尝试。
二波的空间如果要打开，或仍然是普涨式的行情。且如果前期强势的品种回归，可能才是真正意义上的“大反攻”。
$富国上证指数ETF联接C(OTCFUND|013286)$
$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
$富国中证新能源汽车指数(LOF)C(OTCFUND|013048)$
$富国中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|013275)$
$富国中证智能汽车(LOF)C(OTCFUND|013292)$
$富国中证农业主题ETF联接C(OTCFUND|015879)$
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