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发表于 2024-11-13 13:54:53 股吧网页版 发布于 上海
10种指数增强宽基,长期超额收益谁更强?


924日牛市以来,虽然大家更看好科技等成长板块,但是红利基金最近又悄然“火”了。

  

这里的“火”,并不是指产品业绩,而是指募集情况!比如,银河上证国有企业红利ETF首募规模5.62亿元,有效认购总户数4975户,其中个人投资者持有份额占比超90%;再比如,富国中证红利低波动ETF联接基金,A类和C类合计募集4.35亿元,有效认购总户数2977户。

  

不仅募集情况普遍较理想,发行数量也较多!仅11月初至今,就新发了10只红利产品。

  

照理说,成长风格在牛市中更受欢迎,红利基金为何依然被追捧呢?原因可能如下:一方面,股票回购增持再贷款政策,或给红利资产带来新的上涨机会;另一方面,或把红利基金当作底仓配置,希望能长期跑赢市场或指数。

  

以最近火热的中证A500对比!2015.1.1-2024.11.12近十年区间,上证指数仅上涨4.16%,中证A500全收益指数上涨54.92%,中证红利全收益指数上涨135.04%从历史长期来看,红利资产能大幅跑赢市场。

能大幅跑赢市场的红利指数,其实还有好几种,司令之前有过详细介绍,今天就不再啰嗦了。那么,除了红利指数以外,还有哪些指数能长期跑赢市场?

  

有些人对近些年的主动基金感到失望,于是想到了增强型指数基金,真实表现到底怎样?哪种指数更容易获得超额收益?

  

为了体现“公平性”,司令打算对比10种宽基全收益指数(包含了分红收益)!

  

从历史表现来看,近1年(截至2024.11.11,下同),科创50全收益、创业板指全收益表现领先,中证2000全收益、中证1000全收益表现落后;近2年,上证50全收益、沪深300全收益表现领先,科创创业50全收益、中证1000全收益、创业板指全收益表现落后;近3年,中证2000全收益唯一录得正收益,科创创业50全收益、创业板指全收益表现落后。

可见,没有哪类宽基指数能长期占优,同样受到市场风格的影响!在挑选增强型指数宽基时,首先要结合自身的“计划持有时间、指数弹性、行业分布”等需求。

  

请看,10种增强型宽基指数的历史回测情况!数据来源:Wind,截至日期:20241111日。多类份额,分开计算。

  

上证50增强基金

  

10只上证50增强基金,近1年平均收益率13.17%,落后上证50全收益5.11个百分点,没有1只产品能跑赢;

  

7只上证50增强基金,近2年平均收益率7.28%,落后上证50全收益10.19个百分点,没有1只产品能跑赢;

  

5只上证50增强基金,近3年平均收益率-17.72%,落后上证50全收益11.68个百分点,没有1只产品能跑赢。

  

结论:上证50指数增强基金,近1年、近2年、近3年,整体均跑输上证50全收益。

  

沪深300增强基金

  

111只沪深300增强基金,近1年平均收益率15.06%,落后沪深300全收益3.65个百分点,有10只产品跑赢,海富通沪深300指数增强、易方达沪深300精选增强表现领先;

  

98只沪深300增强基金,近2年平均收益率8.56%,落后沪深300全收益6.7个百分点,有9只产品跑赢,兴全沪深300指数增强、易方达沪深300精选增强表现领先;

  

86只沪深300增强基金,近3年平均收益率-12.69%,落后沪深300全收益3.73个百分点,有31只产品跑赢,兴全沪深300指数增强、汇添富沪深300指数增强表现领先。

  

结论:沪深300指数增强基金,近1年、近2年、近3年,整体均跑输沪深300全收益。

  

中证500增强基金

  

115只中证500增强基金,近1年平均收益率12.90%,落后中证500全收益3.01个百分点,有25只产品跑赢,招商中证500增强策略ETF、博时中证500增强策略ETF表现领先;

  

101只中证500增强基金,近2年平均收益率3.55%,落后中证500全收益3.42个百分点,有26只产品跑赢,华夏中证500指数增强、华夏中证500指数智选表现领先;

  

80只中证500增强基金,近3年平均收益率-9.10%,落后中证500全收益2.99个百分点,有24只产品跑赢,华夏中证500指数增强、华夏中证500指数智选依然领先。

  

结论:中证500指数增强基金,近1年、近2年、近3年,整体均跑输中证500全收益。

  

中证800增强基金

  

9只中证800增强基金,近1年平均收益率14.80%,落后中证800全收益3.17个百分点,仅1只产品——兴全中证800六个月持有指数增强A略微跑赢;

  

27只中证800增强基金,近2年平均收益率5.13%,领先中证800全收益4.74个百分点,兴全中证800六个月持有指数增强AC跑赢;

  

2只中证800增强基金,近3年平均收益率11.97%,领先中证800全收益20.29个百分点,兴全中证800六个月持有指数增强AC大幅跑赢。

  

结论:近1年、近2年、近3年,兴全中证800六个月持有指数增强,均跑赢中证800全收益。

  

中证1000增强基金

  

81只中证1000增强基金,近1年平均收益率9.88%,领先中证1000全收益0.14个百分点,有42只产品跑赢,博时中证1000指数增强、招商中证1000增强策略ETF表现领先;

  

27只中证1000增强基金,近2年平均收益率5.31%,领先中证1000全收益3.68个百分点,有18只产品跑赢,国泰君安中证1000指数增强、太平中证1000指数增强表现领先;

  

11只中证1000增强基金,近3年平均收益率-0.67%,领先中证1000全收益9.5个百分点,全部跑赢指数,招商中证1000指数增强、富国中证1000指数增强表现领先。

  

结论:中证1000指数增强基金,近1年、近2年、近3年,整体均跑赢中证1000全收益。

  

国证2000增强基金

  

20只国证2000增强基金,近1年平均收益率7.66%,领先国证1000全收益0.17个百分点,有10只产品跑赢,汇添富国证2000指数增强、景顺长城国证200指数增强表现领先;

  

有近2年数据仅1只,无近3年数据的产品。此外,也还没有成立超过一年的中证2000增强基金。

  

结论:国证2000指数增强基金,近1年整体跑赢国证2000全收益。

  

上证科创板50增强基金

  

6只科创50增强基金,近1年平均收益率19.75%,落后上证科创板50全收益1.9个百分点,仅1只产品——招商上证科创板50增强策略ETF跑赢;

  

无近2年、近3年数据的产品。

  

结论:科创50指数增强基金,近1年整体跑输上证科创板50全收益。

  

创业板指增强基金

  

16只创业板指数增强基金,近1年平均收益率16.63%,落后创业板指全收益4.42个百分点,仅1只——融通创业板指数增强AB跑赢;

  

12只创业板指数增强基金,近2年平均收益率-3.97%,落后创业板指全收益5.62个百分点,所有产品均跑赢;

  

8只创业板指数增强基金,近3年平均收益率-28.68%,落后创业板指全收益0.23个百分点,4只产品跑赢指数,诺安创业板指数增强A表现领先。

  

结论:创业板指数增强基金,近1年、近2年、近3年,整体均跑输创业板指全收益。

  

科创创业50增强基金

  

11只科创创业50增强基金,近1年平均收益率18.62%,落后科创创业50全收益1.32个百分点,有4只产品跑赢,长信中证科创创业50指数增强表现领先;

  

4只科创创业50增强基金,近2年平均收益率-5.25%,落后科创创业50全收益3.24个百分点,没有产品能跑赢。此外,无成立满三年的产品。

  

结论:科创创业50指数增强基金,近1年、近1年,整体跑输科创创业50全收益。

  

由此可见,除了中证1000增强基金,近1年、近2年、近3年,整体均有不错的超额收益,其它指数都不尽如意。不过也能看出,少数产品凭借优秀的量化团队实力,各阶段都获得了不错的超额回报。#10万亿来了!地方化债压力将大大减轻##沪企改革概念活跃 你看好吗?##芯片板块回调!发生了什么?#

  

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