昨天我提到比足协申诉估计没有好结果，结果不出所料FIFA以“程序不合规、比足协非涉事直接主体、无申诉权”为由，正式驳回了比的上诉。所幸的是，今天上午比利时4:1战胜了获得“延期停赛特许权”的美国。
我和所有愿意优先善意考虑他们行为的人一样，认为规则，尤其是成熟的规则应该是严肃的，因为它代表了先贤们对“社会或者组织相互尊重的最低要求”。
过去几十年我们提到的地区是平的、地球村、世界分工协作的概念，成立各种合作组织推进世界发展背后的底仓逻辑就是相互善意的相信。但由于众所周知的原因，现在越来越多的是靠实力说话，而不是善意和道理优先。
最近不管是科技股还是当中今年最火的半导体们，都出现了“盘整”的状况。甚至包括之前暴跌的贵金属，最近上涨后感觉也到了平台期。
虽然我并不认为就已经要开启新老登股票的180转向了，但的确主线也有点涨不动了，最近出现震荡的概率，大于再次暴力拉升的概率。
昨晚美股出现了修复，不过个人觉得如果没什么突发的情况，这个把月大概率也就这样了。
包括黄金，虽然我依然看多，不过短期由于wash的鹰派不免，所以除非数据有明确利多，不然也难以强力回暖，这周我会抽空把世界黄金协会的黄金半年报翻译总结分享给大家，我觉得还算客观。
基于此，近期我大概率会偏保守的操作，而且也到暑假了，孩子也更需要老爸了。
如我奶爸价值观座右铭之一--投资永远只是生活的一部分，有什么比天伦之乐和守望孩子成长更有价值的呢，如果有，求各位基友推荐。
截至中午部分持仓ETF情况：
操作省流版：
1.存储：鹏华创新驱动+2k
2.科技固收+：鹏华双债加利+2k
3南方亚太+1k，创金合信全球芯片+500，其他全球和亚太定投继续；黄金不动
关于产品今作和整体复盘：
1、存储：鹏华创新驱动+2k $鹏华创新驱动混合C(OTCFUND|027063)$
由于我个人判断，市场接下来大概率还是以震荡为主，因此整体加仓节奏也会逐步放缓。最近光模块和存储板块都出现了一定回调，它们同属AI基础硬件，但相比之下，我更倾向于先加一点更加基础的存储。
今天科技板块还在继续震荡，利空消息放大了部分资金获利兑现和板块轮动的意愿，但同样也有不少看好科技的小伙伴在其中“随主沉浮”。
不过过去几年，无论是对AI产业，还是对海外科技龙头的质疑，都证明短期波动并没有改变长期产业发展的方向。对于真正具备竞争力的企业来说，回调很多时候只是价格的变化，而不是价值的变化。
和很多重点布局光模块、服务器等AI算力方向的产品不同，鹏华创新驱动更多聚焦于产业链中偏底层、却不可或缺的核心环节。前十大重仓股中，既有国内移动存储及SSD主控龙头德明利、车载及工业存储芯片代表北京君正，也有NOR Flash和MCU领域龙头兆易创新，这些都是AI时代底层存储能力的重要支撑。
与此同时，产品还配置了国内半导体薄膜沉积设备龙头拓荆科技，受益于国产先进制程持续推进，是芯片制造环节的重要基础设施。
另外，我比较看重的一点，是它提前布局了ASIC产业链。随着越来越多互联网大厂开始采用TPU等专用AI芯片，定制化ASIC正在成为未来的重要发展方向。基金不仅持有国内芯片定制服务龙头芯原股份，还布局了长川科技、精智达等测试检测企业，覆盖了芯片设计到高端测试等多个高壁垒环节，并不仅仅局限于传统存储赛道。
目前这只产品我依然处于浮亏状态，今天预计又会回撤一点。不过仓位本来就不重，只要长期逻辑没有发生变化，那就把他当成养成系慢慢积累先吧。
两个平台合计加仓2k。
2、鹏华双债加利C+2k$鹏华双债加利债券C(OTCFUND|013149)$
双债加利昨天还有个小惊喜，在权益市场整体偏弱的情况下，产品依然拿到了22bp左右的收益。
即使经历了这几天市场回调，我这位"老朋友"累计收益依然保持在8%以上。今天产品大概率也会跟着市场小幅回撤，但这种波动本身就在我的预期之内。
双债加利的债券部分依旧是整个组合的压舱石，以信用债配置为主，在当前环境下，票息收益仍然能够持续贡献相对稳定的回报；权益部分则继续聚焦AI产业链，把握科技成长带来的长期机会。债券负责稳定，权益负责弹性，这也是我一直比较认可的搭配。
我始终认为，真正值得长期持有的资产，是产业逻辑清晰、未来几年依然有成长空间的方向。AI的发展仍在不断演进，从算力基础设施到应用落地，还有很长的路要走。
后续因为资金安排，我可能会在合适的时候兑现一部分收益，尽量选择市场表现较好的日子进行调整。对于这只产品，持有一年，我一直非常认可。
全球科技
小补一点。
$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(OTCFUND|017654)$
$南方亚太精选ETF联接(QDII)C(OTCFUND|021190)$
$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$
$广发全球精选股票(QDII)人民币C(OTCFUND|021277)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$
黄金：
let it go。
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