今年下半年的开局，半导体市场非但没有迎来传统淡季的价格回调，反而掀起了全产业链的涨价风暴。7月以来，近20家国内外半导体巨头调价函集体落地——芯联集成Q3产品上调15%-25%，扬杰科技全系列上调10%-15%，英飞凌对AI服务器电源芯片、车规IGBT涨价10%-20%。存储领域更夸张，DRAMQ2合约价环比+58%-63%，通用DRAM和NAND面临长达3年的结构性硬缺口。功率半导体企业产线两班倒仍无法满足需求，在手订单排产至4-5个月后。这种量价齐升的景气周期，对信息创新方向的设备企业意味着持续增长的订单和收入。这基持有的设备龙头正好站在产业链上游卡位位置。$南方信息创新混合C$