讲真的，现在全球光芯片产能竞赛全面打响，高端光芯片供需缺口维持在20%-30%区间，磷化铟作为高端光芯片核心基底材料对外依存度高达70%以上，1.6T光模块加速上量，头部厂商订单排到了2028年，半导体产业链的景气度肉眼可见地在抬升。我也是看准了这个势头，趁震荡又补了点$南方信息创新混合C$（007491），这只基金深耕半导体产业链，主攻设备和材料这些卡脖子的环节，弹性特别好，市场一好转就能快速起飞；你看看它的表现，近3月涨了56.02%，近1年涨了166.81%，近2年涨了302.01%，7月21号那天还大涨14.72%，这收益率放在同类里真是相当亮眼，拿着它心里踏实。再看产业端的最新动向，英伟达以20亿美元股权投资Coherent并签署多年期供应协议，首批Scale-out CPO收入预计从下半年开始爬坡，台积电COUPE平台也将在年内量产，硅光子产业链的爆发式增长才刚刚开始。所以我的建议是，南方信息创新混合C先加自选盯着，等它回调到位或者继续走强再下手，早关注总比拍大腿后悔强，这趟科技国产化的快车别等发车了才追。#实探MLCC产业链：订单大增产能拉满#