从行情来看,全球市场情绪乐观向上。11月中国对冲基金经理A股信心指数报告显示出私募机构对A股后市的积极态度,超70%的私募机构看好后市,体现了专业投资群体对市场价值的认可。同时,私募机构动作频频,反映出市场参与者对中国资本市场机遇的判断。
此外,全球局势也有新动态,美国选举尘埃落定减少了国际市场的不确定性因素,而美联储降息周期的到来成为全球市场的重要热点。美联储降息将增加全球流动性,全球资本在寻找新的投资机会过程中,会青睐低估值且有增长潜力的市场,中国股市因此受益。在国内,市场对政策预期积极,政策支持力度不减,为资本市场的稳定和发展提供了有力支撑。
从走势上分析,市场呈现出积极变化。目前A股处于上涨的强势震荡阶段,随着第四季度经济基本面转暖、消费刺激政策实施、市场信心恢复以及海外资金流入增大,市场有望迎来良好的投资机遇。
从历史牛市规律来看,当前政策支持、投资者信心恢复、经济走出衰退、市场容量和技术支持增强等现象,都预示着牛市初期特征显现。而且从全球大类资产表现来看,2024年上半年全球股市普遍上涨,虽A股整体表现靠后,但红利板块涨幅靠前,显示出市场对价值投资的偏好,进一步验证市场在逐步回暖,牛市氛围正在形成。
在这样的市场环境下,中证A500表现突出!其夏普比率领先于常见宽基指数,体现出较高投资性价比。尤其2019- 2022年期间相比沪深300以及上证50有较大优势,行业中性化配置使它在金融占比降低的同时,先进制造、科技等板块权重上升,契合当前市场对成长型投资的需求。在当前市场底部回暖且政策刺激经济的背景下,中证A500是优于沪深300的配置选择,更适合当下大盘成长方向的市场行情。
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