嚯！要么连跌，要么连涨，真是极致啊。这周轮流追的机器人、CPO、mlcc、芯片都涨了，就像来了个补偿性上涨。
想想也是，9月份新一轮议息（会提前定价），11月中期选举，也就8月空档有喘息，这个月一定要好好把握住，再往后一旦反弹接近前高，及时撤退。
这个修复阶段我不做T了，期间如果受阻均线休整的话，没盈利的一些低吸筹码，已经开始盈利的基，让利润奔跑。
沪指收复3900点，距离缺口还有空间，下周可能会稍稍休整一下再上攻，创业板距离7月初的缺口压力还很远，但有半年线压力下周可能也会休整一下。
海外市场方面，韩国股市微跌，7月31日那天单日涨17%起猛了，这一周一直平盘；纳斯达克隔夜微跌，距离前高一脚油门，这次应该会去突破；贵金属COMEX黄金坚守4300美元盘整。
债市方面，利率债晴、信用债多云、同业存单多云，大概率部分碎蛋部分产蛋。
我的理财笔记思路：
我打算买1000$富国民裕进取沪港深成长C(OTCFUND|011556)$，一只区别于传统消费的港基，不是泡泡玛特，也不是老庙黄金那类，是小众的下注行业，仓位超过了30%，相当于当了澳门风云的mini股东，属于“奢侈品消费股+高息债券”的结合体，经济好的时候靠成长赚钱，经济差的时候靠股息扛着，商业模式非常简单，“人来，下注，收钱，分红”，还搭配了互联网大厂、半导体设备，拥抱AI浪潮的国产替代和AI硬件，进攻防守兼备，像7月就挺抗跌的。
这段时间注意力集中在AI硬件，创新药漏补了，今天突然再大涨，小加个2000$弘毅远方医疗创新混合C(OTCFUND|027046)$。创新药真的如之前所说，即使科技再走强，也没有一直当血包，反而是你追我赶的节奏，最近几家创新药巨头公布业绩，数据真挺赞，药明康德上半年净利润111亿元，同比增长29%，而且全面上调2026年业绩指引，营收同比增速上调到35%-39%；百济神州上半年归母净利润32.71亿元，同比暴增627.1%，扣非净利润29.18亿元，同比大增1017.6%，同样上调业绩指引。说明已经从前期研发烧钱进入曲线增速阶段，再加上有政策一路绿灯扶持，全球药企抢货，从预期变成增长，底气上来啦！
$财通集成电路产业股票C(OTCFUND|006503)$PCB+CPO+MLCC，今天估值一度涨8%，太酷啦，要盈利超10%啦！但是也稍稍担心，透支下周涨幅可能要休整了。今天PCB指数涨6%，特别强，前几天是CPO，再是MLCC，几个板块爆发都跟上了。
CPO主动基$泰信低碳经济混合发起式C(OTCFUND|013470)$，今天看估值涨6%，然后看了一下持仓，也有配置了PCB，也就是跟上面财通有重合，误打误撞，多盈利了一些哈哈，如果按CPO通信设备今天涨3%，翻了一圈似乎不少纯CPO基都配置了PCB、MLCC，这些是消费电子领域有涨价预期的。
$东方阿尔法科技甄选混合发起C(OTCFUND|025793)$，纯正MLCC（麻辣串串），看估值涨超3%，指数涨超2%，可能还是有偏差，不过下午保持的话，终于也是能扶正啦。
昨天追了$汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(OTCFUND|014194)$，今天估值涨3%，nice！马上也快扶正啦！
美基接着定投。
【汇总】
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