光中王又回来了？AI算力狂飙，银行挨揍，风格再次切换，CPO概念集体暴走，而"工农中建"四大行集体跌超3%，成长和防御高低切，我的判断，8月是前期深跌方向的修复期，像CPO、MLCC、机器人、AI应用，半导体现在还不好说是否再补跌，昨天跳空下跌后，今天在通信设备的带动下跟涨。
现在还是看不出谁是主线，AI硬件、AI应用、机器人、商业航天，这些成长方向全部反弹，不过继上周机器人跳空上涨后，今天CPO也有跳空信号，属于修复期偏强。
海外市场方面，韩国股市冲高回落，连续2天平盘，纳斯达克隔夜继续涨2.13%，连续反弹3天，COMEX黄金依然在4100美元。
债市方面，利率债小雨、信用债晴天、同业存单多云，大概率部分产蛋部分碎蛋。
我的理财笔记思路：
我继续买1000$富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|014674)$ ，没有只跌不涨的市场，港股互联网前几个月跌那么惨，现在也修复上来，AI基建铺广了，应用的变现能力也得上来，云厂商、大模型、AI应用为代表的中下游环节，就成为AI产业链的核心触发点，港股互联网是AI应用端最集中的，像鹅厂的WorkBuddy这类系统级AI办公智能体，B端商业化空间持续打开，现在港股整体估值不高，拉长周期还有补涨潜力。
光模块"易中天"集体暴动，英伟达官宣CPO步入量产，标志着共封装光学技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，加上这个方向跌超41%，个别主动基甚至回撤近50%，一阴吞三阳，回调到年线位置释放到极致，今天强修复。$泰信低碳经济混合发起式C(OTCFUND|013470)$我前面位置买错了，中间空了2周等机会，7月底骂骂咧咧加了不少筹码，今天估值涨近10%，目前看低吸正确且及时，今天跳空上涨偏强，我打算小小追2000。（不保真）
北证50$浦银安盛北证50成份指数C(OTCFUND|024744)$现在还没爆发，今天涨1%左右，接着加2000拉低均价，观察前几次都是厚积薄发，毕竟北证50的成分股都有30cm的特质。
$方正富邦远见成长混合C(OTCFUND|017994)$机器人金字塔加仓法摊低成本策略也没错，月底低吸+跳空上涨小追，连涨3天，从-12%到接近扶正，今天看估值涨2%，如果偏差不大，今晚应该会回来了，宇树科技5号询价，10号打新，期间可能会受影响休整。
这两也是金字塔加仓，低位买了不少筹码，$东方阿尔法科技甄选混合发起C(OTCFUND|025793)$，纯正MLCC（麻辣串串），估值涨7%；$财通集成电路产业股票C(OTCFUND|006503)$PCB+CPO+MLCC，估值涨10%，要感谢金经理高位限额100，低位我才敢于库库加，如果下午不跳水，要盈利了！
上个月买的几只债基，都很好，$国泰信瑞纯债债券(OTCFUND|016426)$目前收蛋3个，昨天看利率债阴天，以为会碎蛋，没想到还收蛋1个嘞，今年来收蛋480个，相比高波动高回撤的股基，债基长牛妥妥的。另一只消包的也不错，讨论区每天1000-0.6，领到就买着，7免周转方便。
其他是一些美基定投。
【汇总】
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以上为个人理财笔记分享，真实记录，仅供参考，感谢点赞打卡交流~
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