#那些年我们一起追过的手机#从骑牛看熊用手机开始，第一个手机是摩托罗拉品牌的motoE398，至今记忆犹新，这部手机可以打电话、发短信，内置小游戏，还有一张内存卡，里面可以储存照片和有戏，不能拍视频、不能上网、不能语音，有很多的不能，但也让骑牛看熊在大学中快乐的度过了！

motoE398这部手机用了8年，最后由于不能拍摄视频和语音，影响工作，再加上使用1小时上手机发烫的厉害，于是更换了第一部苹果手机！这一用就是14年！

最开始使用苹果手机IPHONE4S，是当时售价最高，好评度最高的，也是职场中最容易炫耀的，最关键的是身边的同事全部用的苹果手机，你总要“入流”吧！之后使用了iphone5、iphone6s，6S是一直用到芯片烧掉了，它给骑牛看熊带来的商业价值早就可以买100部了，在这部手机上工作里很多岁月，还有陪伴。它的“尸体”至今保留在书房里！哈哈！

其实在用iPhone13的时候，曾经考虑过是否换华为，一方面是“爱国心”的宣传达到了一个新高度，另一方面是身边用华为手机的人越来越多，甚至有人说：“你竟然用苹果，这都什么年代了？”我听后有点不知所措，实际上苹果6S手机我掉过一次，通过定位系统找回来1次；在之后手机坏掉后，苹果icloud功能将储存10几年的重要文件复原，这对我的帮助极其大！

现在又到了华为与苹果比拼的时代，骑牛看熊认为仍然还是那个“果粉”，乔布斯不在了，三面折叠屏技术也没有完全研发出来，但是IOS的系统对于一个金融人士来说：“什么都比不上安全更重要！”也许将来鸿蒙成为第三代系统商，我可能会换品牌手机，目前请呼唤骑牛看熊为：“苹果死忠粉！”

如果你问我：“牛哥，易方达基金公司是喜欢华为手机，还是苹果手机呢？”

骑牛看熊毫不犹豫地告诉你：“绝对是苹果手机！因为活动中奖的充电宝，就是iPhone15前后使用的苹果版本！哈哈，答案一目了然！”

在消费电子领域中，智能手机和PC 是该行业的重要组成部分。苹果、三星、华为等手机厂商，在9月份密集发布折叠屏手机，看来手机的下一个新方向是“折叠屏”，并且售价都是5位数起。而PC端更是出现了各种AI PC的新配备，这也迎来了新一轮换机潮的机会。

骑牛看熊认为消费电子行业重点关注2个厂家：

1.华为。华为新品发布会将推出全球首款三折叠量产手机，这款非凡大师品牌旗下名为Mate XT 的新机型，不仅展开屏幕相较于目前主流的左右折机型进一步扩大，而且手机闭合后依然很薄。全新折叠形态有望重塑折叠屏手机使用体验，可以解锁多种折叠方式，而且配有非凡大师特有的金色配色，材质纹理独特，手感出众。

2.苹果。苹果新手机及手表和耳机产品或将进行处理器、摄像头和图像处理、电池及散热、OLED 面板、声学部分等升级。根据财联社信息，苹果备货首款AI 智能手机积极，新的IOS18 系统和终端AI 应用对后续出货量的带动值得关注。

智能手机市场出货量增长除补库原因外，换机周期有望在硬件创新和AI 应用带动下得以强化，带动消费电子产业链基本面回升。

AI手机、AI 电脑、AI 智能家居、AI 机器人等应用和普及率在不断增加，骑牛看熊现在正是拿着AI手机，使用者AI电脑来办公，回家享受着AI 智能家居的方便，还没有回家就可以安排洗衣机洗衣服、洗碗机洗碗、空调打卡、窗帘关上、电饭煲煮饭等等，还可以安排AI机器人在家里做清洁、放歌循环等等，这已经不是电影科幻片，而是真实存在的。

下半年是消费电子传统旺季，苹果及安卓系都有望持续发布新机，无论是苹果的Apple Intelligence，还是华为的三折叠屏手机或其他手机品牌的旗舰机型，在AI 踏步前行的背景下，都有望实现较大的创新，从而掀起换机潮流，并有望同步驱动消费电子行业估值中枢上移。

在消费电子领域中，智能手机和PC 是该行业的重要组成部分。消费电子正处在短期企稳回暖，AI在2024年有望持续看到产品层面的落地，成为消费电子新的热点方向，消费电子上市公司纷纷看好端侧AI 进一步刺激市场需求。

消费电子行业进入成熟期后逐步兼具周期和成长属性，体现在其存量市场需求随全球经济周期波动、增量成长空间取决于技术突破式创新。骑牛看熊认为消费电子业务景气有望回升，行业相关公司业务收入利润有望修复，随着苹果新品带来的行业催化效应以及新能源业务产能释放，公司整体业绩有望好转。

骑牛看熊比较看好消费电子行业中的$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$和$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$，消费电子从9月份开始到明年过年都是一轮换机潮的躁动时期，而消费电子产品的更新离不开“黑科技”，更加离不开人工智能的助力！