摘要：昨日市场放量反弹，指数全面上行，科创板50涨2.51%。行业上看，电子、通信、汽车涨幅居前，涨幅均超3%；建筑材料、农林牧渔板块调整。盘面看，两市行业迎来轮动普涨，以消费电子为代表的科技股方向表现较佳。
一、指数走势点评
总体来看，昨日指数低开高走。指数全面上行，科创50、中证500、创业板指、上证指数、沪深300、上证50涨跌幅分别为2.51%、1.95%、1.43%、1.26%、1.12%、0.75%。两市成交放量，赚钱效应较好。全A个股4271家上涨、917家下跌，两市成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。
主要影响因素：市场放量反弹，带动情绪回暖。午间收盘前多只1000ETF成交激增，资金集中加注中小板股，市场提振效果显著。此外，从两市行业板块资金流向来看，半导体、消费电子行业获主力资金大幅增持，分别获主力资金净流入29.43亿、25.25亿，带动对应板块大涨。
行业上看，昨日电子、通信、汽车涨幅居前，分别上涨4.62%、3.89%和3.27%；建筑材料、农林牧渔板块下跌，分别下跌-0.94%和-2.04%。盘面看，两市行业迎来轮动普涨，以消费电子为代表的科技股方向表现较佳。
焦点板块方面：
1、消费电子再度走强，苹果产业链领涨。消息面上，有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。苹果公司在AI方面的创新或将推动硬件的升级以及换机周期，苹果产业链集体上涨。
2、产业景气度有望持续改善，半导体板块表现活跃。消息面上，近期部分半导体公司公布上半年业绩预告，其中多家公司收入及净利润增速表现亮眼。伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。此外，因看好相关市场，多家日企扩大半导体投资。索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机8家日本企业将在截至2029年为止对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。
二、宏观要闻
1、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会
国务院总理李强7月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，更好调动各方面积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。
2、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%
7月9日，工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
3、杭州就《支持低空经济高质量发展的若干措施》征求意见，产业政策从规划走向细化
7月8日，杭州市财政局发布《杭州市支持低空经济高质量发展的若干措施（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），征求意见稿围绕此前发布的《杭州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》，从强化企业主体培育、鼓励企业技术创新、夯实场景应用基础、加强综合要素保障四大方面，提出21条具体财政扶持措施。地方政府对低空经济的支持正逐步细化。
数据来源：Wind、同花顺等，截至2024/7/9
资料来源：Wind、同花顺、财联社、中国证券报等，2024/7/9
#半导体全线大涨 还能上车吗？#
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