最近一段时间，由于AI等相关事件的催化，芯片板块的表现相对较好，站在当前这个时点，尤其经过前期一轮大幅调整后，当前芯片板块的配置价值较突出。

首先，从行业周期来看，拐点已经出现得比较明朗，许多公司的业绩在逐步改善，特别是一些细分领域，如果它们环比的改善趋势确立的话，未来整个业绩的情况会促使公司的经营业务进入一个良性的通道。

其次，消费电子市场今年的复苏也会在一定程度上拉动市场的需求，包括智能终端的手机以及AIPC，以及包括AR、VR、MR等等这些相关的应用，如果能够拉动下游的需求，对于半导体上游的带动也会非常强劲。

另外，AI产业仍然是一个高景气的赛道，可能是未来三到五年大家非常关注的焦点赛道，国内的AI相关产业发展有望提速。对于国内的半导体产业来说，国产替代仍然是一个主线逻辑，政策的红利也会逐步释放，有望带动国内相关行业的一些投资机会。总体上，我们看好今年芯片板块的整体投资机会。

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