今日大雪,权益市场也是寒风萧瑟,满目疮痍,一派凛冬景象。
主动型基金近两年的业绩大面积沦陷,不少基金比各大宽基指数跌得还要凶残,让基民的信心尽失。数据显示:混合型基金的规模一直在缩水,而指数基金的规模却在增长。
指数基金中,最广为认可的,风险相对也较低,最适合业余投资者的是宽基指数,如:沪深300,上证50,中证500,中证800,中证1000,中证2000,创业板50,科创100等。
初入基市者,一般都没注意到,指数基金中,还有一类收益率更有锐度的产品,指数增强类基金。能关注到指数增强类基金,一般都有一定投资经验了,然而,选择产品时,仍需货比三家,挑选增强水准最高的同类产品。
天天基金网的基金比较功能,完美的解决了基民的这一需求。比如,要选中证1000指数增强基金,下面就是几只产品的收益率对比。
以近一年的收益率维度来比较,鑫元中证1000指数增强发起式基金(A类:017190,C类:017191)脱颖而出,收益率,遥遥领先于另外5只基金。用来对比的,不乏来自基金大厂的优质产品。由此可见,鑫元基金的这只产品,值得关注。
至于指数增强的策略,主要是量化。更具体的量化策略,业余投资者,即使看到基金公司的宣传介绍,也完全是一头雾水,毕竟此类知识过于专业了。而且核心的东西,都是各家基金的绝密资料,不可能对外公布。基民无需关注,只需找出增强收益率最高的即可。
从上图的数据,我们发现,鑫元中证1000指数增强发起式基金,近一年的收益率,不但领先于跟踪标的许多许多,而且同类排名,也相当靠前。
经仔细分析,这只基金业绩优秀的原因有三:
1)基金经理刘宇涛,工学博士,从事基金经理之前,一直从事量化分析师的工作,可谓操盘指数增强策略的科班出身。刘经理是一位新锐经理,冲劲十足,量化策略也一直在迭代之中,业绩持续性预计非常好。
2)经济弱复苏的格局,让小盘股占优的行情,大概率仍将持续。代表小盘股的中证1000指数,近两年收益率大幅领先于沪深300指数。
3)枝繁叶茂还需树大根深。每一位优秀基金经理的背后,都有一个强大的投研团队。鑫元基金广袤的沃野之上,培养出了不少优秀的基金经理。刘宇涛只是其中一位。
本人持有鑫元公司的三只基金,请见下图。
#测评量化指增#
$鑫元中证1000指数增强发起式C(OTCFUND|017191)$
$鑫元中短债A(OTCFUND|008864)$
$鑫元欣享灵活配置混合A(OTCFUND|005262)$
$鑫元清洁能源混合发起式A(OTCFUND|014574)$
$鑫元安鑫回报混合A(OTCFUND|009395)$
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