国泰君安指出,投资机会在年中,看好科技制造,与具有成长性的周期材料与消费。行情驱动来自于不确定性下降,而非盈利预期的上修,因此年中投资重点在具有成长性的股票。推荐:1.科技制造业:电子半导体/汽车与零部件/军工/机械/通信;2.券商+具有成长性的周期与消费。股市不确定性下降+并购重组预期,看好券商股反弹;关注医药/化妆品/啤酒饮料/家电,与有色/化工/钢铁新材料。3.资源品有望受益:石化/煤炭等。4.继续看好港股优质公司,除港股互联网外,增加对港股汽车、半导体与医药的推荐。
华泰证券认为,3月下旬以来,指数处于ERP修复平台期,市场积极寻找结构性做多方向,体感上,活跃板块间快速轮动,赚钱效应有待改善。我们提炼出两条线索:1.月度,基于业绩做定价纠偏;2.周度,低位、低筹码方向亦开始补涨,切换迹象初显,持续性或取决于财报全景验证,静待“四月决断”。基于现有数据测算,1Q2024全A非金融收入与盈利增速或仍走势分化,盈利回升周期弹性不大,收入盈利共振改善或主要在消费品。配置上,ROE能持续提升的红利资产仍是中期底仓选择,短期继续做内部高低切换,建议关注A股白电、乳品,港股公用事业。景气维度,供给减压和外需拉动是主要线索。
太平洋证券指出,A股方面,年初至今高股息板块大幅跑赢大盘,沪深300指数涨幅4.5%,沪深300价值和国信价值指数分别取得了12.1%、11.7%的涨幅。港股方面,近期外资驱动致使市场流动性恢复,带动互联网、医药等行业上涨;相对外资较高的资金成本,港股高股息率对内地资金的吸引力更强,因此,高股息板块或将进行跟涨。展望未来,国内宏观经济尚待复苏、 ;且监管机构更加重视上市公司的分红,一方面会加大企业分红力量,另一方面也会使分红能力较强的企业在未来几年内获得更多关注。因此,高股息板块有望成为一种长期的市场风格,值得投资者关注。
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文章来源:证券时报网
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