#三号嘉宾:博时恒生医疗保健ETF联接基金#谜底:减肥药。24年开年来,权益市场
#三号嘉宾:博时恒生医疗保健ETF联接基金#谜底:减肥药。24年开年来,权益市场跌跌不休,甚至在极端行情下跌出了历史纪录,几乎所有板块都泥沙俱下无一幸免。本次医药板块明显超跌,估值在历史低位。其基本面并无利空,受到药明系被美国针对事件的驱动,本就羸弱的信心更是土崩瓦解,医药板块被迎头痛击。个人对医药的判断,自23年开始的医疗反腐影响已被时间消化了,再远些时候的洪水猛兽——“医药集采”更是呈现出利空出尽是利好的态势了。医药行业的生态得到了净化和改善,有利于产业创新升级和集中度提升。从长期来看,支撑医药上涨的三个主要逻辑并未发生变化。首先,看病吃药是刚需,无论是药品、耗材、设备还是诊疗需求等,并不会因此而消失;其次,随着我国人均年龄的增加,医疗需求会持续增长;然后,我国药企的创新能力也在增强,创新药有望走向国际市场。美联储降息落地利好流动性改善,为国内政策跟随打开了操作空间,未来可期。当前市场不少优质公司被错杀,参考历史规律,从中长期来看,医药当下性价比之高,是可以重点关注的机会。但仍需注意医药修复的时间可能非常缓慢,作为长坡厚雪的赛道需要长期坚持,有耐心的伙伴可以低位定投参与。#中秋灯谜会# @博时基金
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