根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季因NVIDIA（英伟达）GPU平台放量及AI应用推动了存储需求，加上Server（服务器）品牌商需求升温，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）采购容量明显增长。AI（$人工智能 sz161631$ ）推动大容量SSD需求，但由于供应商今年上半年未能及时调整产能，供不应求情况大幅推升第二季Enterprise SSD平均价格季增超过25%，原厂营收季增50%以上。
由于供不应求的情况，Enterprise SSD的平均价格在第二季度季增超过25%。价格的上涨通常会增加企业的盈利能力，这对于半导体制造商来说是一个积极的信号。原厂营收季增50%以上，这表明半导体公司在提高产量和销售方面取得了显著成效。强劲的营收增长可能会吸引更多的投资者关注，这可能会导致市场对那些能够快速适应市场需求变化、提高产能的公司给予更高的评价。
半导体板块上周五创下年内新低，并在今天继续下行，连续三天的下行趋势表明资金流出。尽管下行的力度不是特别强，但效果与中阴线走弱相似，都是资金流出的迹象。
对于持续走弱的板块，我的观点是需要等待明确的资金流入信号。例如，8月底连续两天的中阳反弹未能改善板块走势，如果当前反弹力度弱于那时，我难以相信资金流入的力度和信心。对于半导体板块，连续调整后的第一根阳线并不足以视为止跌信号，更何况目前连这样的阳线都没有。我们不应在走弱途中预测市场绝对低点，而应等待市场明确走强后，再确定低点。
简单来说，半导体板块连续下行，资金流出明显。在没有明确资金流入信号之前，不宜急于预测市场低点。应等待市场明确走强后，再考虑介入。
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