大选对经济走向影响有限
美国大选方面,无论哪一方上台,对美国财政赤字都会增大,且竞选期间宣传的政策并不能完全落地,对整体经济的走向影响可能有限。9月11日辩论结果来看,民主党候选人哈里斯表现更优,目前在全国范围内支持率,但美国大选按照选举人团决定胜负;从现在到大选日还有2个月左右,不确定性仍存在。不过我们认为,通常科技板块自身产业周期对股价的影响可能远大于经济和大选周期,组合超配收益贡献可能主要来自于科技板块自身盈利成长,因此会更聚焦科技迭代创新所打开的投资窗口,自下而上逻辑挖掘个股机会。
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