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发表于 2024-12-08 11:52:12 天天基金Android版 发布于 山东
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近期,半导体板块涨势喜人,自9月24日一系列政策出台以来,半导体板块表现亮眼,根据Wind数据,2024.9.24-11.22申万半导体指数上涨近60%。半导体行业也走到投资市场的“聚光灯”下。有不少投资者朋友都在留言,半导体产业进入复苏周期了吗?板块未来发展可以关注吗?今天,也想在这里和大家分享一下我的观察和见解。
从半导体行业整体来看,受下游需求逐步回暖复苏和行业公司在研发创新上不断发力,半导体行业整体业绩向好,未来或迎来新一轮成长周期。根据美国半导体行业协会(SIA)的数据,2024年二季度全球半导体销售额同比增加18.3%,显示出全球市场对半导体的强劲需求。其中美洲地区的AI需求推动了半导体销售额的大幅增长,这表明AI技术的发展正在成为推动半导体市场增长的新动力。
转向国内半导体产业的发展,我们能看到9月份工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》中光源193纳米,分辨率≤65nm,套刻≤8nm的ArF光刻机亮相。这代表着国产光刻机技术取得新突破,我国在半导体设备领域又迈出了坚实的一步。
而从细分领域来看,作为驱动半导体板块发展重要动力的AI链,当前产业和资本市场对于其产业链产出投入比(ROI)的问题仍有担忧。但我认为当前阶段担忧ROI有合理性,但是ROI目前还不是AI产业链的核心矛盾,模型能力是推动AI产业链向前发展的核心,后续模型在应用上的持续突破和商业化落地更为关键。所以当前市场的关注度或在某人工智能助手5代及其后代模型的发布时间和能力表现、以及AI应用爆发,包括端侧AI的表现上等等。在这一过程中,根据某美国AI芯片公司公开数据,其仍有两个季度的业绩和指引预计持续超出预期,芯片级封装的资本支出(CSP CapEx)仍有上修空间,半导体行业中的AI产业链发展或可关注。@易方达基金




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