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发表于 2024-08-14 13:31:13 股吧网页版 发布于 上海
历史数据佐证!当“地量”出现时,过多久才反弹?


日经225收复了上周一失地,美股短线反弹力度也不错,相比之下A股真是拉胯。昨日,沪深两市成交额仅4773.23亿元,创下2019年底以来新低。

  

有观点认为“地量见地价”,很快将迎来一波像样的反弹!比如2020525日,当天上证指数报收2817点,总成交额为4,825亿元。之后就出现了一波持续攀升行情,并于79日报收3450点。仅一个半月时间,上证指数就反弹了22%

  

那么,这次还会重演吗?司令内心也希望这样,但还是想用更多历史数据来验证。

  

下图是2001年至今,A股沪深两市月度成交额的变化。可以看出,2014年以来月累计成交额逐渐增长,如今日交易额5,000亿元,相当于十年前的“地量”,期间伴随着两波大行情。

20145月出现“地量”时,上证指数月底时报收于2039点,随后两市成交额出现了持续放量,并于20156月达到了历史高峰,上证指数月底时报收于4277点,这波量能波动区间涨幅高达110%

  

201812月再度出现“地量”时,上证指数月底时报收于2493点,随后两市成交额在“曲折”中不断放量,并于20207月达到历史次高峰,但上证指数涨至20215月底报收于3615点,这波量能波动区间涨幅达45%,同期创业板指涨幅更是高达165%

  

可见,大波段行情往往从“地量见地价”开始启动!如果从短线行情来看,阶段地量是否也意味着反弹将至?反弹力度能有多高呢?

  

司令统计了过去十年,沪深两市月度日均成交额,120次中共有42次成交额低于5,000亿元。从“阶段地量”表现来看,一共出现过13次(其中就包括20205月那次)。

  

一起来看下,每次“阶段地量”过多久才会反弹?下表原始数据来源:上交所、深交所官网、Wind。红色数字为月度日均成交额低于5,000亿元,黄色底纹为“阶段地量”。

1次阶段地量:20145

  

上证指数于当年519日,创下当月收盘低点,并于616日创下反弹高点,近一个月时间涨幅仅为2.94%,但创业板指上涨13.79%。期间,计算机上涨15.78%,传媒上涨10.79%,通信上涨9.42%,申万一级行业指数排前三(下同)。

  

2次阶段地量:20152

  

上证指数于当年26日,创下当月收盘低点,并于427日创下反弹高点,两个半月时间涨幅高达44.34%,创业板指上涨54.85%。期间,建筑装饰上涨82.01%,机械设备上涨65.74%,交通运输上涨65.26%

  

3次阶段地量:20159

  

上证指数于当年915日,创下当月收盘低点,并于1111日创下反弹高点,近两个月时间上涨17.19%,创业板指涨幅高达47.13%。期间,计算机上涨50.15%,非银金融上涨38.44%,环保上涨37.72%

  

4次阶段地量:20165

  

上证指数于当年518日,创下当月收盘低点,并于713日创下反弹高点,近两个月时间上涨7.63%,创业板指涨幅高达9.8%。期间,国防军工上涨24.66%,有色金属上涨22.28%,电子上涨17.64%

  

5次阶段地量:20171

  

上证指数于当年116日,创下当月收盘低点,并于222日创下反弹高点,一个多月时间上涨4.77%,创业板指仅上涨1.05%。期间,建筑材料上涨13.32%,家用电器上涨10.87%,钢铁上涨10.58%

  

6次阶段地量:20176

  

上证指数于当年65日,创下当月收盘低点,并于81日创下反弹高点,近两个月时间上涨6.02%,创业板指下跌0.28%。期间,有色金属上涨31.65%,钢铁上涨20.74%,煤炭上涨18.70%

  

7次阶段地量:201712

  

上证指数于当年1215日,创下当月收盘低点,并于来年124日创下反弹高点,一个多月时间上涨8.11%,创业板指仅上涨1.05%。期间,房地产上涨18.22%,银行上涨14.70%,石油石化上涨13.16%

  

8次阶段地量:20189

  

短线无反弹。上证指数于当年917日,创下当月收盘低点,之后继续下跌盘整至年底。

  

9次阶段地量:20197

  

上证指数于当年722日,创下当月收盘低点,之后继续调整至86日,才于912日创下反弹高点,近两个月时间上涨3.66%,创业板指上涨10.93%。期间,电子上涨23.93%,计算机上涨17.38%,通信上涨11.35%

  

10次阶段地量:20205

  

上证指数于当年522日,创下当月收盘低点,并于79日创下反弹高点,一个半月时间上涨20.32%,创业板指上涨31.35%。期间,社会服务上涨66.84%,电子上涨34.91%,传媒上涨34.57%

  

11次阶段地量:20214

  

上证指数于当年413日,创下当月收盘低点,并于61日创下反弹高点,一个半月时间上涨6.2%,创业板指上涨21.33%。期间,美容护理上涨22.90%,电力设备上涨19.08%,有色金属上涨18.14%

  

12次阶段地量:20229

  

上证指数于当年920日,创下当月收盘低点,继续调整直至十月底,才于126日创下反弹高点,两个半月时间仅上涨3.11%,创业板指上涨1.83%。期间,计算机上涨15.53%,医药生物上涨12.84%,社会服务上涨11.63%

  

13次阶段地量:20239

  

上证指数于当年921日,创下当月收盘低点,继续调整直至1023日,才于1115日创下反弹高点,近两个月时间下跌1.15%,创业板指上涨1.41%。期间,电子下跌0.51%,汽车下跌1.14%,银行下跌3.16%,申万一级行业指数中相对抗跌。

  

1)过去十年13次“阶段地量”出现时,有9次立即出现反弹,有3次仍需短暂等待,有1次等待时间较长(下表第8次)。212次反弹行情中,创业板指有8次表现强于上证指数。3)当出现反弹时,成长板块和周期性行业领涨概率高。

如果“地量”规律继续有效,近期成交额底部何时能探明,就是短线反弹来临之时!此刻,耐心(信心)真的比黄金更可贵!#李大霄:市场转折点正在靠近了##全球股市反弹 当前是入场好时机吗?##七夕情长,投资路远#

  

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