大家好，我是建信基金朱金钰，负责黄金、能化和纳斯达克海外市场机会的研究，很感谢大家对我的信任，我也很喜欢能在这个平台上与大家分享一下我的投资观点，欢迎大家关注我并交流评论。

当地时间周三（9月11日），黄仁勋在高盛集团举办的技术会议上发表了讲话，他告诉观众，“（对英伟达产品的）需求非常强劲，每个人都想要成为第一个收到货的，每个人都想收到最多的产品。”

他特别提到，最新一代芯片“Blackwell”的需求强烈，供应商们正在迎头赶上，“我们现在可能有更多的情绪化客户，这也是理所应当的。现在局势有些紧张，我们正在尽最大努力了。”

这次直接带飞了英伟达，涨超8%，一扫前日阴霾，相信因为前面的回调，多少对AI有些担心的朋友们在听到黄仁勋的讲话后或会更加坚定一些，科技成长类的行业大多如此，波动和周期性强了一些，所以我们一直和大家交流的是把握中长期逻辑，过多关注边角的变化或会影响判断。

AI的兴起我们认为或是中长期的大机会，这背后不仅在于当下对AI芯片的需求旺盛，更多还是有更多的商业落地变现的需求，比如人形机器人、无人驾驶等，这是可以见到落地应用预期的场所，如果你觉得短期看不到AI新的超预期的应用，那么或在不知不觉中看到超预期的应用落地，所以投资成长行业，把握中长期逻辑很重要。

当下影响AI板块的因素有很多，但是我们觉得还是要落脚在公司经营上和行业趋势上，目前美国的CPI数据、美联储降息预期等都会影响股价的变动，但是这些波动只会短期影响股价的波动，后来发现只有行业和公司经营上的事情才是影响股价中长期的主要逻辑，大家认同吗？

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎