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发表于 2024-12-04 11:11:22 天天基金网页版 发布于 上海
【人工智能指数周报】 AI板块普涨,四大方面取得积极进展

各位人工智能/云计算指数产品的持有人,大家好!

【人工智能近期动态】

上周,人工智能指数上涨2.4%,云计算指数上涨2.0%。上周海外市场表现相对平淡,代表海外大型科技股表现的TAMAMA指数上涨1.4%。市场层面,上周国际地缘政治摩擦有所缓和,美国新任提名财长承诺减税和削减开支,整体有利于权益市场风险偏好。产业层面,上周市场关注cartridge良率问题对GB200系列产品出货的影响,整体来看算力新产品仍处于正式批量交付前的一波三折状态。

市场复盘:上周全球市场仍然受到宏观和政治因子的影响。海外方面,上周国际地缘政治因素边际有所缓和,美国新任提名财长承诺减税和削减开支,整体有利于权益市场风险偏好,国内方面,市场开始探讨未来一个月重要会议对经济增长和财政支出的定调,市场整体预期偏积极。产业层面,上周算力产业链依然受到新产品出货前良率问题的困扰,事实上,自H系列产品以来,算力的提高越来越依赖系统级能力,即除了半导体制造,后道封装、HBM、互联,乃至能源、散热方案均需要匹配产业日益增长的需求。受此影响,算力产业链供给端的产品迭代有所放缓。整个产业链的股价表现未来将越来越依靠业绩增长而非估值表现。

产业动态:

1)政策方面:国内外AI产业政策正加速落地。江苏发布15%人工智能技术补贴政策。近日,江苏省两大部门联合发布了一项新的政策,决定为相关企业提供高达15%的人工智能技术补贴。补贴将主要用于技术研发的资金支持,同时也涉及到企业人才引进、设备购置和市场拓展等多个方面。

2)算力方面:海内外巨头持续加码AI算力研发与投资。日本正在拨出额外1.5万亿日元(99亿美元)来推动其芯片和人工智能事业,包括月球计划铸造项目Rapidus Corp。据悉,日本政府为截至三月的财政年度额外预算拨出1.05万亿日元用于开发和研究与下一代芯片和量子计算机相关的领域,以及另外4714亿日元用于支持国内先进芯片生产。根据经济产业省,尚未决定其中有多少将用于 Rapidus。

3)模型方面:大模型正为应用普及提供高性能低成本的基础模型。中石油发布700亿参数昆仑大模型。昆仑大模型本次升级发布除尺寸参数大增外,还带来了43个石油行业的专业应用和通用应用创新场景。据悉,昆仑大模型已于今年8月23日通过了国家生成式人工智能服务备案,是中国能源化工行业首个通过备案的大模型。

4)应用方面:AI产品商业化不断在专业领域取得进展。商汤科技发布稷睿农业种植决策大模型。该模型通过智能感知、规划、决策、交互4大核心能力,服务农业种植的耕地播种、精准灌溉、精准施肥、精准打药、精准收割等全流程5大生产环节。

展望本周,一方面需要关注国内市场成交量和风险偏好是否进一步回升,另一方面需要关注国内和海外AI应用商业化进展和MAU数据变化。

(以上是相关板块的最新动态信息,基于客观事实,仅作展示不代表个股推荐)

【近期值得关注的指数】

宽基和Smart Beta方面,关注小盘成长板块:中证1000、创业板指。市场短期或延续震荡,待内外预期进一步明确。境外美联储降息不确定性加大,我国货币政策空间一定程度受限,且从工业利润数据看目前矛盾纾解点仍偏重于需求侧,财政政策的发力或更为重要。上周市场整体成交量与上上周持平,目前市场预期集中于12月经济工作会议,短期市场或延续震荡。

行业主题方面,关注中概互联网和人工智能指数。

中概互联网:直接受益经济复苏预期的方向,基本面具备较高的稳定性,头部互联网平台相较于消费大盘的业绩韧性;估值方面,尤其是行业龙头公司,历史估值仍处于相对低位。

人工智能:当下A股科技板块核心变量是盈利预期上升证据的出现,而当前AI应用为代表的软件进入盈利预期上升期,全球科技板块配置方向也验证这一变化,关注国内和海外AI应用商业化进展。

【重点关注指数一览】

 

大家如果想要了解更多指数数据,可以进入【指数联盟】进行查询,每天都会更新最新数据,为大家的投资决策提供信息。


【每周指数行情】

 

$易方达中证人工智能主题ETF联接A(OTCFUND|012733)$

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