AI叙事近期有几个显著变化，市场注意力正逐步向国产AI倾斜。但现阶段的定价逻辑仍更多停留在“补涨”层面，尚未充分认知国内AI产业发展的核心逻辑与底层竞争力。进入今年下半年，市场对国产AI的认知将完成一轮关键扭转：
1、底层发展理念的差异化：国产AI从起步阶段就秉持更纯粹的普惠路线，始终以“让AGI服务每一个人”为核心目标，而非走少数企业垄断技术的路线。
2、由此延伸出双重核心优势：国产模型既能紧跟海外头部模型的能力迭代节奏，又天然具备极强的性价比，打破了“高性能必然对应高成本”的行业惯性。
3、国产模型的性价比不仅仅是单纯低价策略，而是建立在自主可控的底层硬件与创新架构之上的长期竞争力，具备不可替代的可持续性。
随着国产硬件与模型的协同突破，国内已经初步建成“国芯支撑国模、国模反哺国芯”的自主生态闭环。其中定律的核心创新，是用“时间缩微”替代传统依赖先进制程的“几何缩微”路径，通过逻辑折叠、3D堆叠、光互联等架构创新，在成熟或次先进工艺节点上，实现对更高制程性能的追赶甚至局部超越。而定律的提出，更为国产AI算力底座的长期发展提供了坚实的理论支撑，从底层打破了海外先进制程的垄断限制。
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