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发表于 2024-10-27 09:52:54 股吧网页版 发布于 广西
市场持续震荡调整如何投资?这只沪深300指增基金值得关注!



#易家人交流小站##晒收益#我是易方达沪深300指数增强发起A(010736)C(010737)的持有人,也是易方达基金的粉丝。2021年起,A股市场经历了长达三年的阵痛期,全世界除了中国股市都在上涨!大家对市场的信心在反反复复的3000点保卫战中被一点点消磨,沪指最低突破2700点,在经历了较长时间的调整后,A股终于迎来了触底反弹的曙光。

 

日前美联储超预期降息50个基点,中国央行也开始降准降利率,而且针对楼市和股市出台了多项重磅利好,整个市场的心态全部都嗨起来了,十一国庆节前A股和港股中概股集体大涨,人民币汇率持续创新高中国资产“涨势如虹”全面受到各路资金青睐。

 

不过最近市场开始震荡下挫“疯牛”转向震荡,让很多在涨停板冲进去的新人都开始冷静了。才涨了一周牛市这么快就结束了吗?那市场回重回熊市吗?至少现在看,我觉得不会。我觉得这次是上面故意在泼冷水让市场降温。从上面的频繁发声就可以看得出来:要的是慢牛,不要疯牛。

 

当下美联储降息靴子落地,国内金融政策组合拳出击,市场风险偏好迎来显著修复,港股A股将逐步走出底部区域。不少优质个股也开始展现出强劲的反弹势头处在历史估值低位的A股、港股市场均有望迎来估值修复机会,眼下正是基金定投的好时机

 

我对接下来的长期行情还是比较看好的,牛市里主要买偏股资产,主要就是指数基金。上证50,沪深300,中证500、中证1000,中证2000指数,共同组成中国A股市场的核心宽基,形成超大盘,大盘、中盘、小盘的分层指数体系。

 

下面我们用另一种浅显易懂的方式来解释可以想象一下股市就像一个巨大的超市,里面摆满了各种各样的股票。沪深300、中证500和中证1000就像是这个超市里的不同商品区。其中:

 

1沪深300指数基金,就像是“黄金货架”上的商品,它挑选的是市值最大、流动性最好的300家公司。这些公司都是市场的“大块头”,实力雄厚,是各个行业的龙头企业。买这个区域的商品,相当于投资了市场中最有影响力的公司,稳定性较高。

 

2中证500指数基金,就像是“白银货架”上的商品,它挑选的是市值排名在第301到第800位的500家公司。这些公司虽然规模不如沪深300的公司大,但它们是市场的“潜力股”,成长性较好。投资这个区域的商品,就像是投资了一群有发展潜力的“小巨人”。

 

3、中证1000指数基金,就像是“青铜货架”上的商品,它包括了市值排名在第801到第1800位的1000家公司。这些公司是市场的“小而美”,它们可能规模不大,但往往具有独特的竞争优势和创新能力。投资这个区域的商品,就像是投资了一篮子有创意的“小鲜肉”。

 

今年来国家队大手笔买入沪深300,中央汇金三季度增持4只沪深300ETF超2700亿元。三季度国家队大举增持A股,光汇金买ETF就扫货超2700亿元,整个国家队持有主流股票ETF市值超9400亿元,是去年末持仓总市值的8倍以上。那么沪深300指数为何获青睐?究竟有哪些投资价值?

 

1、首先资本市场晴雨表。沪深300指数于2005年4月8日正式发布,由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的较具代表性的300只股票组成,以综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。成分股涵盖了各个行业和板块,具有较高的代表性和覆盖面,是沪深两市整体表现的“晴雨表”,也为投资者提供了布局中国核心权益资产的投资机会。

 

2、其次蓝筹龙头股为主。沪深300指数成分股市值的权重分布以大市值标的为主,指数成分股市值中位数高达842亿元,千亿以上市值龙头个股的合计占比超七成。前十大成分股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业等大市值龙头,合计权重22%。

 

3、再次行业分布均衡。沪深300指数行业分布较为均衡,前五大权重行业分别为银行、食品饮料、非银金融、电子、电力设备,行业权重分别为13.49%、11.18%、9.22%、8.54%、7.78%,价值和成长两类风格均有覆盖,风格较为均衡,行业权重“更新迭代”能较好的表征沪深两市的整体情况。

 

4、最后估值十分便宜。沪深300当下的估值依然很低,目前提供市场估值水平测算的工具不少,我个人比较喜欢看天天基金APP里的指数估值板块,截至2024年10月27日,沪深300指数市盈率12.92,处于近10年60.96%百分位,长期来看投资的性价比不错。


值得一提的是从历史上沪深300的调整深度来看,无疑是2007年到2008年那一轮,以及2015年到2016年那一轮的调整幅度最为明显,调整的幅度分别超过了70%和40%,而从2021年以来的这轮调整,幅度也已经超过了30%。

 

整体而言,随着国内经济基本面边际趋暖、资金外流压力逐步企稳沪深300指数经过持续调整,进入估值具有吸引力的位置,叠加政策的密集出台,一些资金已经率先出手,不过从过往来看,指数的波动幅度也比较大,投资者适合在低估值的区域买入,也可以考虑长期持有,正是定投沪深300指数基金的好时机。

 

易方达沪深300指数增强发起A(010736)C(010737)是一只跟踪沪深300指数的增强基金,在跟踪指数的基础上,借助较为科学的量化模型,通过适当调整投资组合,高配或低配部分成分股,在指数本身盈亏的基础上获得额外的、稳定的收益增厚,从而力争做到“指数涨,我涨更多;指数跌,我跌更少”。

 

基金经理张胜记管理学硕士。2005年3月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理,现任基本面指数增强部总经理、基金经理,目前管理4只基金,规模为281.50亿元作为国内知名的基金公司之一,易方达基金拥有20多人的指数投研团队,团队成员大多拥有丰富的海内外大型金融机构工作经验,投资人员平均从业年限10年以上,能够为基金提供好的平台支持。

 

基金定投的逻辑是长期投资和复利效应,它要求投资者有长期的视角和耐心。在短期内,市场波动可能导致投资出现亏损,这是正常的市场现象,并不代表定投策略本身有问题。定投策略在长期内往往能够带来稳定的回报,尤其是在市场低迷时期坚持定投,可以在市场回暖时获得更好的收益。


@易方达基金 @天天精华君 @基金小助理




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