半导体调整或临近尾声，产业链国产化趋势显现
大家好，我是中信保诚鼎利的基金经理吴振华。目前市场整体行情出现回暖，科技板块的反弹较为明显。AI大模型算力升级和半导体国产化带来的投资机会或值得关注，尤其是半导体设备和存储的国产替代机遇。
半导体调整或临近尾声，产业链国产化趋势显现。全球半导体销售额月度环比八连增，同比降幅自2023年5月起呈逐步收窄趋势，行业正迎来一定程度的回暖迹象。国内半导体设备市场的规模快速增长，目前中国半导体行业对设备进口依赖程度较大，国产化率提升空间较大。
芯片出口管制政策持续升级，导致算力芯片国产化需求迫切，未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。此外，随着供应链安全重要性日益增加，存储国产替代进程有望加速。
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