#关注半导体产业链#$工银新兴制造混合C$ 是我坚定持仓的优质半导体基金。尽管此轮下跌比较严重，但幸好我建仓建的早，今年4月17日买的，时至今日，买完拿着不动，没有任何操作，仍然有33个点以上的收益。

#晒收益# 家人们，今天我必须好好说说我重仓的这只基金——工银新兴制造混合C（009708）。

先交代背景：我是今年4月17日建仓的，那天单位净值3.3204。为什么要卡在这个时间点？因为那个时候市场已经开始出现分歧，半导体板块经历了一轮上涨之后，很多人开始犹豫、观望、甚至撤退。但我恰恰相反——我选择了重仓进场。

为什么？因为我花了大量时间研究这只基金的持仓结构和基金经理的投资逻辑，我发现了一个让我拍案叫绝的事实：马丽娜的选股眼光，跟我的判断几乎是不谋而合。

你们去看最新季报的前十大重仓股：

- 中科飞测 9.82% ——半导体检测设备龙头，国产替代的核心标的

- 芯源微 9.02% ——涂胶显影设备，卡脖子环节的关键突破者

- 华峰测控 8.17% ——测试机领域，国内唯一能和海外巨头掰手腕的企业

- 寒武纪 7.19% ——AI芯片，这条赛道的想象空间不用我多说

- 中微公司 6.46% ——刻蚀设备，半导体制造的灵魂环节

- 华虹宏力 5.21% + 海光信息 4.96% + 北方华创 3.56% + 士兰微 2.73%

你仔细看这份名单，它不是随便凑出来的，它是一个完整的逻辑链条——从设备到材料，从制造到芯片设计，整条半导体产业链全覆盖。而且每一只股票，都是各自细分领域里最能打的那一个。

这就是我说的"不谋而合"。我今年初自己做功课，圈定的半导体核心标的，跟马丽娜的持仓重合度极高。我当时就觉得：这个人，思路跟我一样，她知道真正有价值的东西在哪里，她不搞虚的，不搞分散，不搞均衡那一套，她就是认准了半导体产业链的国产替代，然后重拳出击。

事实证明，我的判断是对的。

4月17日建仓，到今天，我没有做过任何操作，没有加仓也没有减仓，就是拿着不动。经历了这一轮剧烈的下跌，很多人都被震下车了，我身边就有朋友在7月初那根大阴线割肉离场，割在了最低点附近。但我从头到尾没动过，因为我信这条逻辑链。

结果呢？到今天为止，我的收益依然稳稳站在33%以上。

你们想想这是什么概念？今年4月进场，经历了这么大一轮回撤，中间没有任何操作，纯靠持仓不动，依然有超过三分之一的收益。这背后是什么？是基金经理选股的硬实力，是她对半导体产业链的深刻理解，是她敢于在正确方向上重仓出击的魄力。

马丽娜2024年7月8日接手这只基金以来，任期回报已经达到264.39%。这个数字不是运气，是她一次又一次在关键节点做出正确选择的累积结果。她看的不是短期的K线波动，她看的是整个中国半导体产业链在未来5到10年的战略价值。

我为什么敢在4月17日那个节点重仓？因为我提前做了功课，我研究了她的持仓，我读懂了她的逻辑，我发现我们的判断高度一致。当一个基金经理的选股思路跟你自己的研究结论重合度达到80%以上，你还有什么理由不信任她？

009708，我会继续拿着。不是因为盲目信仰，而是因为我相信我和马丽娜共同看准的那个方向——半导体产业链的国产替代，是中国未来十年最确定的投资主线之一。

志同道合的人，不需要太多解释。持仓就是最好的投票。

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