AI和半导体消息不断但盘面不疯，光通信局部强、存储温和、PCB机构关注，我按小仓补了$华商龙头优势混合$（008555）。它聚焦科技龙头，偏股、股票约84.9%，二季报新易盛9.71%、中际旭创9.31%、兆易8.98%、东山8.03%、建滔6.25%、深南6.18%、风华5.63%、普冉5.32%、源杰4.99%、生益4.29%，覆盖光模块、存储、PCB、CCL、MLCC、光芯片，不分散买传统蓝筹，近6月39.51%、近1年80.55%、近2年269.30%，低位布局后反弹弹性比宽基更锋利。产业端光博会观众同比增32%、4000多家参展，1.6T成主力预期、3.2T/12.8T NPO亮相，高盛上修全球光模块TAM、800G及以上2027/2028需求分别上修39%/36%，智能体和推理又带动存储、交换机、高速连接器，硬件全链有催化。把这基放自选，重点看新易盛中际权重、兆易普冉存储比例、深南生益建滔CCL配比，后面结合光模块订单和龙头财报看表现，思路清楚不累人。#来圈子找经理问科技#