今天不算大热，科技里光通信和存储比纯概念稳一些，半导体设备、AI芯片也有零星催化，我按小节奏补了$华商龙头优势混合$（008555）。这产品不铺传统权重，专挑科技龙头，二季报新易盛9.71%、中际旭创9.31%、兆易创新8.98%、东山精密8.03%，再加建滔积层板、深南电路、风华高科、普冉、源杰、生益科技，覆盖光模块、存储、PCB、CCL、MLCC、光芯片，组合集中不分散，近6月39.51%、近1年80.55%、近2年269.30%，弹性强、锐度高，前期砸出坑后低位布局，反弹往往比宽基更锋利。近期存储端也不弱，DRAM、NAND价格受AI服务器和HBM挤压，长鑫、长存国产替代继续推设备与芯片导入，光芯片这边源杰、光迅、仕佳都在CPO/NPO和高速EML上提速，硬件链从模块到器件同步受益。想跟科技龙头节奏，把这基加自选看前十变化最直观，光模块出货量、存储合约价、CCL供需都是观察点，后面净值怎么走看产业订单更靠谱。#特朗普：美伊代表会谈“非常有建设性”#