科技整体还在AI和算力里打转，光模块、存储、PCB偶尔轮动但节奏不整齐，这种不太极端的日子我小补了点$华商龙头优势混合$（008555）。它走科技龙头路线，偏股混合、股票仓位八成以上，二季报前十新易盛9.71%、中际旭创9.31%、兆易创新8.98%、东山精密8.03%、建滔积层板6.25%、深南电路6.18%、风华高科5.63%、普冉5.32%、源杰4.99%、生益4.29%，光通信、存储、高端PCB、MLCC、光芯片一把抓，不是宽基平均打法，近6月39.51%、近1年80.55%、近2年269.30%，低位敢加、后面反弹吃肉更跟手。近期光博会4000多家企业参展、观众同比增32%，1.6T爬坡、3.2T和NPO送样不断，高盛把2026至2028全球光模块TAM上修33%、81%、115%，部分高速光芯片订单排到2028，算力硬件景气还在延续。这基持仓集中度不低、锐度也够，平时加自选看新易盛中际旭创权重、看存储和PCB有没有加仓就行，后面按光模块出货和季报调仓判断表现，不用来回换思路。#“Muse时刻”来了，哪些行业会受影响？#