今天这波行情里，存储和HBM方向的热度又上来了，三星把DDR5、SSD的新增产能都外包出去、内部产能全力押注HBM，供给端收紧的信号很明显，我也趁开盘给$华商龙头优势混合$（008555）加了点。它聚焦科技龙头，持仓里兆易创新、普冉股份、风华高科这些存储和被动元件龙头都不少，弹性强、锐度高，近6月上涨36.92%、近1年上涨83.48%、近2年上涨276.44%，过往业绩确实够硬。供给端的逻辑很扎实，HBM4大规模生产推动出口单价从一季度40.94美元涨到二季度60.22美元、涨幅约47%，三星还通过长协锁产能，现货市场紧上加紧，涨价预期进一步强化。这只聚焦科技龙头、业绩弹性突出的基金，正好踩在存储这个景气方向上，低位加一点后面反弹吃大肉的期待值还是有的，我继续拿着观察。#来圈子找经理#