上周英伟达那边放出话来，预计2027年芯片销量能达到当前水平的约两倍，还直言瓶颈不在需求而在产能，这个指引一出，整个AI硬件链的信心又上了一个台阶，我也跟着给$华商龙头优势混合$（008555）加了点仓位。它聚焦科技龙头，重仓光模块、PCB、存储、光芯片这些细分赛道的头部公司，仓位集中、弹性足，近6月上涨36.92%、近1年上涨83.48%、近2年上涨276.44%，成绩摆在这儿，低位加仓后面反弹吃大肉的逻辑很清楚。需求端是真的旺，黄仁勋的判断加上国内算力大会的密集催化，光模块、服务器、互联硬件的订单确定性都在提高，产业链上从器件到系统都在受益。这只聚焦科技龙头、业绩弹性突出的基金，我觉得值得长期跟踪观察，看看后面行情怎么走，先拿稳等趋势继续往下走。#晒出我的银行黄金#