早盘没敢顺势追，昨晚美股科技只是弱反、今早主板和创业板还在水下试探、只有科创50涨两个点出头、半导体涨近三个点、科技龙头勉强红着、其余三千多只没翻过来、两市没放出量，我就按纪律给$华商龙头优势混合$（008555）点了点补单，留点龙头弹性的意思远大于抄底。008555这只在二季报口径下没绕弯，股票仓位八成五以上、行业集中到制造业和信息技术、前十大基本被新易盛、中际旭创、兆易创新、东山精密、建滔积层板、深南电路、风华高科、普冉股份、源杰科技、生益科技占满，风格上就是抓AI硬件龙头、不做行业摊大饼，所以净值弹性突出、近1年80.60%、近2年268.35%对应的是光模块和算力材料主升段的收益兑现，不是低波动复利品，前期回撤三十多个点的记录也得一起读 。这几天消息面其实一直在喂硬科技，电子信息规划把集成电路全产业链攻关放首位、苹果侧传出的存储报价上调三到四成、台积电CoWoS和先进制程产能还卡在供不应求、国产算力大会把芯模协同和绿色算力又推了一把，只是盘面没给全面扩散、钱只在设备和PCB里挑着打 。$华商龙头优势混合$（008555）这种持仓锋利的，我不拿它当底仓吹，先丢自选看净值在科技内部分歧里的抗揍程度，后面真想加再找回踩分几次，比盘中一热就拍满稳得多。#来圈子找经理问科技#