早上那波冲高把我骗进去又甩出来，沪指最高摸到3980点、科创50高开1.04%，通信电子领涨没半小时就出溜，半日成交5603亿仅涨0.35%，放量滞涨最磨人，我没跟抛压硬扛，反手又补点$华商龙头优势混合$（008555），跌下来的空间留给耐心钱，我懒得折腾就捏着等修复。说回$华商龙头优势混合$（008555），它聚焦科技龙头、业绩弹性突出，打法是以AI为主线、海外算力链为核心、国产算力龙头兜底，光模块光纤光缆打底、光芯片和CPO留仓位，再配存储、高端PCB、电源液冷涨价链，近1年上涨78.33%、近2年上涨227.98%，多阶段业绩优秀不是运气，是踩在算力升级和半导体涨价坡上。消息面暖风一阵阵，全国万兆光网试点启动在即，高端算力订单排至三年后，松下、建滔积层板上调覆铜板价格部分涨30%，PCB从周期切结构、光通信需求加速度都在，只是周五避险和美元数据前资金不敢猛接。$华商龙头优势混合$（008555）聚焦科技龙头、业绩弹性突出的底色还在，近1年78.33%、近2年227.98%过往业绩经得起拉扯，我不上头也不慌割，加自选继续蹲，后面表现交给盘面，低位加完就等那根反包。#震荡观市手记#