小伙伴们下午好！今天这盘面，节前味儿挺浓。板块轮得飞快，红的绿的搅一块儿。昨天房地产还红着，今天说跌就跌；锂电电池涨价、PCB、AI应用这些有政策催化的，昨天也露过脸。节前嘛，没人乐意重仓，指数微红，个股倒普涨，典型的节前模式，今天也一个样。

理智点说，今天割肉真不算好选择。昨天量能创了年内新低，今天咋走真不好猜，所以云云劝大家别急着动。利好和不确定搅一块儿，再加上10月1号到7号休市，A股直接“隐身”一周，今天就是最后一个交易日。正常也就弱修复，资金该走的也走得差不多了，都忙着过节去了。具体而言，跟着云云往下看。咱们不焦虑，不追涨，保持耐心。每个板块怎么走、怎么看，云云一个个说。小伙伴们慢慢往下看！

港股创新药：目前涨3.2%。 康方生物带动板块走强，港股创新药是今天盘面里亮眼的方向。医药十五五规划红利持续发酵，叠加昨日多家药企拿下海外授权大单，创新药出海逻辑加分。ESMO大会临近，临床数据值得期待，一级市场融资也在回暖。不过美债依旧压制港股估值，反弹容易反复，日线压力还没消化完。云云还是先按兵不动，节后再说。

CPO/通信：目前涨0.2%。 周一大跌后，周二迎来无量反弹，今天也是弱修复。消息面上，部分厂商800G光模块已经小批量交付，订单能见度不错，算是个利好。但之前传闻带来的情绪影响还没消散，日线破位之后的技术损伤没有修复，情绪回暖不等于趋势反转。周线结构暂时没完全走坏，节后能不能站稳关键均线才是重点。云云不急着动手，等节后看能不能站稳。

半导体：目前跌2.2%，这周已连续调整三天。 消息面集邦上调HBM价格预期，存储赛道景气度还在，基本面不是没有亮点。但美债收益率居高不下，估值端压力很大，板块情绪偏弱，节前多看少动。日线偏弱，上方压力还需要消化，周线大趋势暂时没有破位。云云先不折腾，等节后企稳信号。

CS电池：目前涨0.7%。 盘中部分个股活跃，带动板块小幅走强。技术面日线处于修复观察阶段，这波反弹暂时不能确认底部拐点。云云先趴着不动，节后看修复成色。

有色金属：目前涨0.3%。 铜库存持续去化，对价格形成一点支撑。高位美债依旧压制大宗商品估值，隔夜贵金属走强，板块跟着美元来回震荡，外部变数不少。短期拐点信号还不清晰，技术面维持震荡格局。云云依旧少动多看，等节后方向明朗。

AI应用：目前跌0.3%。 昨天刚小反弹，今天直接回落，情绪没能接上。节前市场缩量，反弹缺少资金接力，算力基建中长期逻辑没变。量能跟不上，板块内部能不能形成合力还得再观察。云云还是观望，节后看资金接不接力。

机器人：目前下跌0.3%。 消息面国内首款搭载国产电子架构的人形机器人发布，底层系统实现自研突破，早盘板块也有异动。奈何大盘整体偏弱，现阶段只能看结构性机会。日线偏弱格局没变，周线趋势还偏多，修复需要时间，日线止跌信号还没出现。云云继续按兵不动，等节后止跌信号。

卫星：目前跌0.8%。 前期估值偏高，叠加节前资金兑现，压力释放了一部分，但技术修复需要时间。中期趋势没有完全走坏，短期波动放大，属于以时间换空间。所以云云先不参与，等节后再说。

总体看，节前资金普遍偏谨慎，8个板块操作思路不变：少动多看，耐心等节后。历史数据看，国庆节前跌、节后回暖的概率并不低，现在急着割或者急着抄，都容易做错。今天就是节前最后一个交易日，好好过个节，节后回来再看，市场不会关门，机会也不会跑。别跟自己较劲，稳住心态比什么都重要。最后祝各位国庆假期愉快！

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