供给侧与政策齐发力，助力半导体行业向好
2024年7月9日，早盘A股持续震荡，科创板半导体行业涨幅较大。
消费电子需求边际转暖，全球半导体去库存接近尾声，行业整体景气度显著回升。需求端，2024Q2国内手机销量有望延续同比增长趋势，AI端应用持续创新，全球头部手机厂商预计秋季开始上线AI功能。库存端，手机/PC终端厂商整体库存趋于正常，全球手机链芯片大厂24Q1库存环比持续下降，光伏和传统汽车行业去库存持续。政策端，6月19日证监会发布“科八条”，强调进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，优化融资制度支持并购重组，有助于半导体产业链上下游加速整合，诞生具有国际竞争力的龙头科技公司。
展望后市，建议关注科创芯片板块。
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