目前来看，美国经济基本面仍具韧性，短期数据偏弱，但并未改变经济“软着陆”的基础情形。美股科技板块明星企业众多，AI产业链从上游基础设施到中游大模型，再到下游的商业化应用，都可能存在一定机会。聚焦海外科技板块，我们可以看到AI创新迭代加速、资本开支高速增长、商业应用场景不断拓宽的势头仍有增无减。当前市场下，尽管一些个股的估值短暂受到市场情绪扰动有所下挫，但并未改变我们对产业机会的中长期信心。我们将继续深化细分领域和个股的研究，发挥团队在科技赛道能力圈优势，以自上而下和自下而上相结合的方式，及时发现未来的潜在新机会。
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