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发表于 2024-09-06 17:47:03 天天基金网页版 发布于 北京
特斯拉FSD进展积极叠加行业数据改善 关注汽车零部件估值修复机会

9月5日,特斯拉在社交媒体X的官方账号Tesla AI公布了FSD(完全自动驾驶技术)系统当前进展和最新目标,今年9月推送FSD V12.5.2,接管率改进3倍,10月推送FSD的泊车和倒车能力,完全端到端FSDV13平均接管率改进6倍同时,预计2025年第一季度将在中国和欧洲推出FSD,目前均有待两地的监管机构批准。

特斯拉对平均接管里程展望比较激进,实际表现需要体验到新版本再观察。FSD明年一季度入华仍有较大的不确定性年初马斯克访华后市场就在预期FSD入华,但一直没有确切的时间节点目前在落地过程中还存在数据出境国内数据中心建设阻碍

从投资角度来看,由于此前市场担心利润率下跌较多,汽车零部件板块有所回调,但实际上中报显示多数公司业绩稳定。随着7月以旧换新政策力度加大,新能源汽车市场发展势头向好。全国汽车以旧换新平台最新数据显示,截止到8月末,收到汽车报废更新补贴申请已超过80万份。据乘联会初步统计,8月新能源汽车市场零售101.5万辆,同比增长42%,环比增长16%,今年以来累计零售600.4万辆,同比增长35%。

我们认为,随着汽车智能化时代到来,汽车产业有望迎来更大风口。能否牢牢汽车智能化发展机遇,对我国汽车产业链和供应链升级、提高汽车产业的全球价值链地位具有重要意义。如果市场延续成长风格反弹,汽车行业终端数据改善叠加FSD的积极变化,零部件的估值修复机会值得关注。我们看好汽车智能驾驶行情,特别是竞争格局好的汽车检测和线控底盘领域,可关注FSD入华对特斯拉产业链带来的催化。

 

$工银新能源汽车混合A(OTCFUND|005939)$

$工银新能源汽车混合C(OTCFUND|005940)$

$工银科创板50ETF联接A(OTCFUND|011614)$

$工银科创板50ETF联接C(OTCFUND|011615)$

$工银科创ETF联接E(OTCFUND|020750)$

$工银黄金ETF联接A(OTCFUND|008142)$

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