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今天家电板块回暖,部分个股涨超4%,等待许久的家电是到了拐点了吗?我认为整体处于“春寒料峭”的环节,具体原因和逻辑一是在于房地产三支箭措施的推出,在供给端给了房地产行业一个喘息的机会,加上2023年是扩内需之年,房地产对基本面的托底作用明显,存在边际改善的可能,地产产业链也收益,所以家电板块也会迎来不错的修复机会;
二是家电板块深受地产的影响,回调一年多之后,估值相对低位,地产出现边际改善,那么家电板块也会收益,市场资金会逐步捕捉反弹的机会。
三是政策端应对当下家电消费低迷的情况,新一轮家电下乡或许会给2023年的家电行业带来业绩增长点。回顾过去来看,第一轮家电下乡始于 2009 年,历经 4 年,根据商务部,2009 年当年依靠家电下乡销售的家用电器数量多达 3,768 万台,销售额达到 693 亿元。截至 2012 年 12 月底,全国累计销售家电下乡产品 2.98 亿台,实现销售额 7,204 亿元。其中,冰箱、彩电、空调、洗衣机、热水器等家电均为热销商品。而目前来看,除了上述家电外,一些新生小家电比如扫地机器人,空气炸锅等也有不错的机会。
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