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发表于 2023-10-25 09:18:00 股吧网页版
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城量化平衡混合

场内简称 无

基金主代码 005258

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 58,744,212.33 份

投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险及考虑
流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回
报,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经

济、股市政策、市场趋势的综合分析,同时强调金融市
场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等
因素,在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资
本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。

2、股票投资策略

本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定

价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人
结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以
追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

3、固定收益类投资策略

通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构
变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利
率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。

进而根据各类资产的预期收益率,确定债券及现金管理
工具资产配置。

4、股指期货……
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