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发表于 2024-10-31 21:43:00 股吧网页版 发布于 江苏
#晒抱蛋收益##晒好基聊心得#全球货币宽松背景下,长久期利率债指数投资价值凸显

#晒抱蛋收益# #晒好基聊心得#债基的波动,对我而言,并非洪水猛兽,而是市场规律的必然体现。投资债基,我始终秉持着稳健为先的原则。不盲目追求高收益,亦不轻易被市场的短期波动所迷惑。我深知,投资是一场长跑,而非短跑,需要的是耐心与毅力。因此,我总是在深入研究市场的基础上,结合自身的风险承受能力,制定出合理的投资策略。


今年,市场确实经历了风风雨雨,牛熊交替。在这样的背景下,我深刻感受到了严控回撤的重要性。在投资过程中,我始终保持谨慎和理性的态度,通过深入分析宏观经济形势、货币政策和市场走势,努力把握市场的脉搏。



易方达中债7-10年国开债A跟踪的是中债7-10年期国开行债券指数,国开行债券市场的价格变动趋势。该指数的样本债券为国开行发行的期限在7-10年之间的债券,具有较高的市场代表性和影响力。中债7-10年期国开行债券指数的编制以债券全价为计算基础,考虑了债券的利息收入和回购收入,能够真实反映债券市场的价值变动情况。同时,由于该指数的样本债券为国开行发行的债券,其信用等级较高,因此风险相对较低。


全球货币宽松背景下,长久期利率债指数投资价值凸显,当前公募市场利率债指数产品能否有效跟踪指数,从2024年基金二季报看,易方达中债7-10年国开债A投资的非现金基金资产包括112.33%利率债,其信用风险相对较低,其中非现金基金资产的合计比例超过100%,是因为债券基金可以通过加杠杆的方式力争增厚收益。


易方达中债7-10年国开债A成立来受到众多投资者的青睐。经过市场的考验,易方达中债7-10年国开债A一直以来业绩表现较稳,市场虽有波动,但长期走势整体向上。自成立以来获得37.06%的收益回报,近5年收益在同类基金中排名第5,表现极为优秀,这样的表现比一些权益基金表现的更优!是一只值得关注的宝藏债基。


易方达基金债券指数管理团队比较稳定,基金经理杨真自2020年11月28日开始管理该产品,在复制7-10年国开行指数方面的积累了较为丰富投资运作经验。易方达中债7-10年国开债基金份额持续净增,侧面反映了市场对该产品的认可。


1、紧密跟踪标的指数,产品工具属性较强,易方达中债7-10年国开债净值紧密跟踪标的指数,透明度高,工具属性强。


根据基金合同,易方达中债7-10年国开债A基金主要通过抽样复制法跟踪指数,基金投资于标的指数(中债7-10年国开行债券指数) 成份券和备选成份券的比例不低于其非现金资产的80%,且从成立以来的季度报告披露信息来看,其前五大持仓合计占比始终在80%以上,持仓透明度相对较高。以中债7-10年国开行债券指数财富(总值)指数为比较基准来看,自2017年以来(剔除3个月建仓期)年化跟踪误差始终控制在0.52%以内,近1年以来年化跟踪误差在同类基金中处于最低水平。



2、长期收益及回撤水平优于同类基金产品,在震荡和下跌行情优势显著。


收益方面,易方达中债7-10年国开债A近1年、近2年、近3年均跑赢同类其他公募7-10年国开债指数基金产品,同时在震荡行情和下跌行情中业绩更优,结合风险指标来看,易方达中债7-10年国开债A基金近1年、2年、3年的最大回撤同样低于同类公募基金产品,回撤控制能力优秀。


3、基金公司债券指数产品管理规模全市场领先


作为业内指数化投资的先行者之一,易方达基金产品线覆盖短期、长期,并且包含LOF及ETF等形式的产品,积累了丰富的债券指数管理经验。当前易方达基金旗下债指产品规模领先其他公募基金管理人。


4、易方达中债7-10年国开债A投资价值分析


长久期利率债投资正当时。各国央行货币政策进一步放松,美联储降息并开启新一轮量化宽松政策。长期来看,全球货币宽松背景下,长久期利率债能更大程度受益利率下行,短期来看利率债的避险属性也进一步凸显。另一方面,从资产配置的角度来看,长久期利率债作为低风险品种能有效分散组合投资风险,平滑产品净值波动。易方达中债7-10年国开债A能够有效跟踪相应的财富指数,且历史业绩优于同类产品,是较好的长久期利率债投资工具。


无论是怎样的市场,通过将易方达中债7-10年国开债A基金纳入投资组合中,可以在一定程度上降低整体投资组合的风险,有助于我们在不同的市场环境下去争取实现资产的增值。非常适合作为家庭资金配置的底仓之选。@易方达基金



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