一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，今天央行以固定利率、数量招标方式开展了2673亿元7天逆回购操作，中标利率1.70%，总投放量2673亿。当日有6760亿7天期逆回购到期，总回笼量6760亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量4087亿。
央行今天净回笼4087亿。公开市场资金面偏紧，雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行1.00BP，报2.2310%，晴天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.95BP，报2.2975%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债全红，大晴天。
利率债全红，大晴天。
同业存单红多绿少，晴天。
城投债全红，大晴天。
今天二级市场利率债、信用债、城投债大晴天，同业存单晴天，表现非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿，比较好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.11%，中期票据指数是0.04%，中期票据指数表现非常好，晴天。
6、国债期货
今天国债期货全红，晴天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货全部上涨。晴天。
【美10年国债期货日线图】
美10年国债期货日K线在5、10日均线之下，短期调整，上升趋势仍在。
8、可转债
可转债市场主要指数全部下跌，雨天。今天可转债基金大概率下跌。
【中证转债日线图】
中证转债日K线在5日均线之下，并跌破布林线下轨，加速下跌，下降趋势。不入。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面偏紧。利空。银行间市场主要利率债收益率大幅下行大涨，对债市利多。利率债、信用债大晴天。10年国债期货上涨。
如维持至尾盘利率债基可能收5至14蛋，信用债基可能收2到7蛋，中短债基收1到3蛋。
二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5日均线和布林线上轨之上，也在前期上升通道上轨之上。强势，上升趋势。
红灯。
今天早盘10年国债期货高开低走10点半前回升涨0.07%。KDJ金叉高位钝化，MACD金叉红柱放大。从日线图来看，今天K线跳空后收了一根十字星，仍在布林线上轨和前期上升通道上轨之上，再创历史新高，仍然强势。但10年国债活跃券向前期低点2.2100靠近，向下还能走多远，目前还是个迷，最终得看机构和管理层的博弈结果到底怎样。
2、债基近1周平均收益
债基债基近一周平均收益率曲线大幅上升。债基发出买入信号第7天。
红灯。
纯债基近1周平均收益为0.20%，已进入高位区，不可持续，随时有下降风险。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色，安全，继续持基待涨。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、加仓$东方红益丰纯债债券C(OTCFUND|018186)$1000元
东方红益丰主要持仓以AAA级信用债为主，重仓银行金融债，债券票面利率高、流动性好、信用风险低，完全可以安心持有，比较适合稳健型的投资者底仓配置。基金经理为大资金管理者，管理规模超270亿元，固收类投研经验丰富。东方红益丰近1月涨幅0.27%，近3月涨幅0.94%，近1年涨幅4.05%，业绩呈上升趋势，稳步增涨。该基近1年回撤仅为0.23%，不仅波动小、回撤低而且修复快，优于大多数同类。目前债市震荡频繁，债基投资应以稳定和安全为主，宁愿少赚钱也要稳稳的幸福，司机继续加仓1000元。
2、买入$易方达中短期美元债(QDII)A人民币(OTCFUND|007360)$ 1000元。
目前美元9月降息预期已达90%以上，历史上预期超80%以上即为美联储的最终决定。降息利好黄金、美元债基金，最受益的是对利率敏感的中短久期美元债基金。
易方达中短为全市场唯一一只中短期美元债基金，中短期限美元债久期短，波动小，走势稳定，投资体验比较好。
易方达中短最近的收益也不错，在海外债基中排名前列，业绩亮眼。
近期许多海外债基停售，该基目前限购1000元，没准过几天QDII额度受限，连1000元也买不了，司机先下手为强，看好的可以定投先买入1000元。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓：
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，18.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$，12.5%
广发双债添利债券E(009267)，10.5%
大成景轩中高等级债券C(009496)，10%
国融添益增强债券C(016619)，10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085)，1.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），7.5%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)，1.5%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)，1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
