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发表于 2024-04-21 23:13:42 天天基金Android版 发布于 湖北
医药人期待医药重焕新生!

#医药不服输# 在新一轮医药创新周期的驱动下,减肥药板块引人注目,减肥药概念股在A股市场的平均涨幅显著,部分个股如博瑞医药、常山药业等涨幅惊人,以此表明市场对于减肥药及其相关医药公司的未来持乐观态度。同时一些医药外包企业如药明康德、九洲药业等也涉足GLP-1相关业务,进一步推动了医药板块的活跃。


当前医药板块尤其是创新药领域,被认为是具有长期增长潜力和防御属性的行业。医药板块的估值处于历史低位,公募基金对医药板块的配置也处于较低水平,加上医药政策底显现,基本面有望显著改善,这为医药投资提供了较好的时机。


在医药创新的新发展时代,资本转向价值投资,研发投资更加注重“临床价值”和差异化,“创新”成为不可或缺的一部分。这意味着,具有创新能力和临床价值验证的医药公司将更受市场青睐。同时,随着医保政策的改善,对创新药的支持力度的逐步提升,为创新药带来更快更好的产品放量周期。

对于医药领域的投资,我们可以根据一下几点进行研判:

1、关注拥有强大研发创新能力的公司,尤其是关注能够实现进口替代或具有出海潜力的企业。

2、GLP-1类药物在全球范围内的供不应求,关注能够扩大产能以满足市场需求的公司。

3、关注通过医保谈判获得较好定价的创新药公司,更具发展机遇。

4、除了创新药,中药和医疗板块也值得关注,特别是那些具有品牌认知和独家批文的中药企业,以及受益于医疗需求复苏的医疗公司。


汇添富全球医疗混合(QDII)人民币004877和 汇添富达欣混合A001801一个代表了美股创新药,一个代表A股创新药,于我而言,我会优先考虑A股创新药基——汇添富达欣混合,首先是对中国人口的基数的考究,人口多,老龄化加速,对于医疗企业的长期发展需求增加,刚需;其次是政策的扶持,2023年的医保谈判不再一味局限于超低定价,而且选择更为温和适配的价格,以期创新药的长期发展,而且政府工作报告也明显加大了对于创新的关注,首提创新药相关概念;还有创新药出海提速,加大了海外交流,同时也有与外企合作建厂,共担创新药红利;最后就是当前A股医药的估值处于历史估值低位,具备了良好的投资价值。因此我会更加倾向于A股创新药的投资。


目前汇添富达欣混合由张韡经理管理,深耕医药投研,着眼产业中长期发展趋势和内在逻辑,重视产业模式和商业模式,保持对新兴产业和新兴业态的敏锐度,在此我也想请教张经理几个问题:

1、在当前医药板块估值处于历史低位的情况下,您如何评估和选择具有长期增长潜力的投资标的?

2、面对医保政策的不断调整,您如何平衡基金投资组合中创新药与医保受益股的比例?

3、您如何看待中药在当前医药投资中的地位,是否会考虑增加对中药领域的投资比重?

4、在全球疫情反复的背景下,您认为医疗健康产业的哪些细分市场将迎来新的增长点?


最后希望今年的医药板块能够迎来重生!虽然在2024.02.05-2024.03.18有过强势的反弹战绩,但是当前又开始走弱中,看似持续动力不足,不过依然期待着下一个大爆发的来临!@汇添富基金

$汇添富达欣混合A$

$汇添富全球医疗混合(QDII)人民币$





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