公告日期：2024-06-24

富国改革动力混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 24 日（信息截至：2024 年 06 月 21 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国改革动力混合 基金代码 001349

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 05 月 20 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 徐斌 任职日期 2019 年 08 月 20 日

证券从业日期 2007 年 05 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于具备改革动力的相关股票，通过精选个股和风险控制，力求
投资目标 为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、
固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券
投资范围 （含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、
股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合
中国证监会的相关规定）。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于改革动力主题相
关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于改革动力主题股票，认为具有改革动力的领域主要包括以下
三个方面：政策层面驱动的改革、产业优化升级驱动的改革和企业层面的兼并
重组。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市
场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债
券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将采用
主要投资策略 自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进
行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选优质
股票构建投资组合；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资
策略；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研
究判断，进行存托凭证的投资。本基金的中小企业私募债券投资策略、金融衍生
工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2015 年 05 月 20 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

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