公告日期：2024-06-28

建信消费升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信消费升级混合 基金代码 000056

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2013 年 6 月 14 日

基金经理 邱宇航 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会，重点投资于直接受惠消费升级主
投资目标 题行业群组中的优势上市公司，同时兼顾消费升级间接拉动行业群组中的投资机会，通
过积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳健、持续增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板股票、创业板股票、存托凭证，以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、
债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-90%，投资于同消费
升级主题相关的上市公司股票不低于股票资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例
为 0-3%，本基金债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 10%-70%，其中现金或者到期日在一年以内
的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

（一）资产配置策略

主要投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、消费升级对各个行业及上市公司的影响以及核
心股票资产的估值水平，综合分析证券市场的走势，主动判断市场时机，通过稳健的资

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产配置，合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

（二）行业资产配置策略

本基金采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准，本基金在行业资产配
……
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